Configuration du cockpit DYCE

Cette page décrit comment créer vos propres filtres, comment gérer les modèles de filtres et comment les gérer de manière centralisée.

Filtres

Pour gérer vos propres filtres, cliquez sur l'en-tête Mon cockpit. Un menu déroulant s'ouvre, dans lequel la vue peut être mise à jour de manière ad hoc ou les filtres peuvent être gérés (Gérer la liste). Dans la page d'ouverture Mes filtres cockpit, tous les filtres de l'utilisateur actuel sont affichés. Vous pouvez également accéder à cette page via la recherche (Alt+Q).

La page est structurée comme suit :

1. Champs

• Via Filtre prédéfini, vous pouvez sélectionner un modèle existant. Un modèle peut contenir toutes les caractéristiques d'un filtre. Cela inclut le tableau contenant les enregistrements et la page utilisée pour afficher les enregistrements, ainsi que les filtres prédéfinis (par exemple, sur un type de document spécifique ou un filtre de date) et les paliers avec des couleurs d'indication. L'utilisation de modèles est facultative. Ainsi, un filtre Cockpit peut également être défini manuellement, sans utiliser de modèle.
• La Description sera ensuite utilisée comme titre pour l'indication dans le Centre de rôles.
• Table et Page spécifient l'emplacement des enregistrements filtrés et la page qui affiche les enregistrements.
• En cliquant sur le champ calculé Filtre, vous ouvrez la page où vous pouvez définir les critères de filtrage. Tous les champs du tableau spécifié sont disponibles ici.
• Si un filtre de date est défini via Champ filtre date et Filtre date (voir l'encadré Filtres date dynamiques), celui-ci s'affiche également dans la page de filtres. Via Champ filtre date, un champ de date peut être sélectionné dans le tableau défini. La valeur dans Filtre date détermine la valeur de filtre appliquée au champ de date. Ici, une date concrète et, surtout, des formules de date en relation avec des symboles peuvent être enregistrées. La formule de date dépend de la langue définie par l’utilisateur et est interprétée par la page de filtre et par les repères dans le Centre de rôles en fonction de la date de travail.
• Les champs restants peuvent être utilisés pour définir des valeurs paliers pour l'affichage en couleur des repères.
  • Style intervalle bas spécifie la couleur du repère si la valeur des données dans la pile est inférieure à la valeur spécifiée dans le champ Palier1.
  • Palier1 spécifie la valeur au-dessus de laquelle la couleur de la pile change pour devenir celle spécifiée dans le champ Style de plage intermédiaire pour les valeurs inférieures.
  • Style intervalle moyen spécifie la couleur du repère lorsque la valeur des données dans la pile est supérieure ou égale à la valeur dans le champ Palier 1, mais inférieure ou égale à la valeur dans le champ Palier 2.
  • Palier 2 spécifie la valeur de la pile au-dessus de laquelle la couleur du repère change pour devenir celle spécifiée dans le champ Style intervalle haut pour les valeurs supérieures.
  • Style intervalle haut spécifie la couleur du repère lorsque la valeur de la pile est supérieure à la valeur du champ Palier 2.

2. Actions

• L'option Afficher enregistrements permet d'obtenir un aperçu du résultat ou des enregistrements filtrés du filtre Cockpit actuel. La page correspondante avec les filtres spécifiés s'affiche.
• De la même manière que lorsque vous cliquez sur le champ calculé Filtre, vous pouvez également afficher la page de filtre via Modifier filtre.
• La fonction Copier filtre permet de créer une copie du filtre actuel du cockpit. Cela est toujours utile si un filtre similaire à celui déjà créé est nécessaire. Les critères de filtrage divergents peuvent alors être définis.
• Les boutons Remonter et Descendre permettent de modifier l'ordre des filtres.

Filtre page

Si la page spécifiée contient un filtre fixe, par exemple pour le type de document, celui-ci doit être explicitement spécifié comme Filtre.

Exemple En-tête de vente et type de document

La table En-tête vente et la page Commandes vente permettent d'afficher les commandes client. La page Commandes vente comporte un filtre fixe pour le Type de document=Commande. Si un filtre sur les commandes client est créé manuellement (sans filtres prédéfini) et que la page Commandes vente est utilisée à cette fin, le Type de document=Commande doit être explicitement spécifié comme filtre.

Les Filtres prédéfinis prennent déjà en compte les filtres nécessaires.

Filtres de date dynamiques

Un filtre de date dynamique est toujours utile si la date du filtre ne doit pas être spécifiée de manière absolue, par exemple si la période entre aujourd'hui et dans une semaine doit être prise en compte. Dans ce cas, une formule de date peut être spécifiée, qui fait référence à la date de travail dans le calcul. En outre, une formule de date peut également être combinée avec d'autres symboles.

• Exemple de filtre de date dynamique
  Date de travail (voir page Mes paramètres) : 26.07.2024
  Formule de date avec symbole: s..s+8J (signification : l'intervalle entre la date de travail et la date de travail + 8 jours)
  Résultat : 26.07.2024..02.08.2024
  

Pour plus d'informations sur les filtres de date et les symboles, consultez la documentation Microsoft à l'adresse Utilisation des formules de date et Critères et opérateurs de filtre.

Préréglages

Les modèles de filtre du cockpit sont accessibles via le champ Filtre prédéfini (dans la page Mes filtres Cockpit.) ou via la recherche (Alt+Q, page Filtres Cockpit prédéfinis). Outre la Description du modèle, les autres champs sont identiques à ceux de la page Mes filtres Cockpit. Comme pour les filtres du cockpit, les préréglages peuvent également être copiés (Copier préréglage) si nécessaire (à condition de disposer des autorisations) appropriées. D'autres critères de filtrage individuels peuvent être ajoutés via l'action Modifier filtre.

De plus, les utilisateurs expérimentés ou les administrateurs (à condition qu'ils disposent des autorisations nécessaires) peuvent créer de nouveaux modèles de filtres Cockpit et ainsi ajouter à la liste des modèles disponibles selon leurs besoins. En principe, tous les tableaux de l'application pour lesquels il existe une page de type liste peuvent être utilisés pour la création de modèles. Cela nécessite une connaissance appropriée de la structure de la table et de la page. La fonction Inspection de page (voir Aide et assistance, Inspecter les pages et les données) peut être utile à cet égard.

Pour échanger des modèles de filtre avec d'autres environnements (par exemple après des tests réussis dans une sandbox), les modèles peuvent être exportés ou importés à l'aide des actions Exporter préréglages et Importer préréglages. Lors de l'exportation, un fichier XML est créé. Il contient toujours tous les modèles existants.

Administration

La page Administration filtres Cockpit, accessible via la recherche (Alt+Q), affiche les filtres Cockpit de tous les utilisateurs. Cette page est principalement utilisée pour l'administration. Outre les actions Afficher enregistrements, Modifier filtre, Copier filtre et /Remonter / Descendre décrites ci-dessus, il est également possible ici, via Copier filtres vers utilisateurs, de copier un ou plusieurs filtres d'un utilisateur à un autre.

Autorisations manquantes

Lorsque l'action Copier filtres vers utilisateurs est exécutée, le système vérifie si l'utilisateur assigné dispose des autorisations requises pour utiliser le filtre. Si ce n'est pas le cas, une notification est émise, mais l'attribution du filtre est effectuée. Cela peut être utile si l'utilisateur se voit ensuite accorder les autorisations requises. Sinon, l'utilisateur reçoit une indication (sous forme de notification) dans son centre de rôles, lui indiquant les autorisations qui lui manquent pour l'exécution d'un filtre Cockpit. Le volet affiche alors Aucune autorisation de lecture comme description et un compteur de 0.

Autorisations

Trois ensembles d'autorisations sont inclus dans l'application :

• DYCECOCKPITALL (DYCE Cockpit Tout)
  Cet ensemble d'autorisations peut être attribué à tous les utilisateurs. Il contient des autorisations en lecture seule pour utiliser les filtres Cockpit prédéfinis attribués aux utilisateurs.
• DYCECOCKPITUSER (DYCE Cockpit Utilisateur)
  Cet ensemble d'autorisations est destiné à tous les utilisateurs qui doivent pouvoir créer leurs propres filtres. Cependant, la création de modèles n'est pas autorisée avec ces autorisations. Les filtres peuvent toutefois être copiés pour vous-même et pour d'autres utilisateurs (via la page Administration filtres Cockpit).
• DYCECOCKPITADMIN (DYCE Cockpit Admin)
  Cet ensemble d'autorisations est destiné aux administrateurs et aux utilisateurs qui doivent en outre pouvoir créer des modèles.

Pour plus d'informations sur les ensembles d'autorisations, consultez cette partie de la documentation Microsoft.

Rôles disponibles

DYCE Cockpit étend les centres de rôles des profils standard suivants de Business Central :

Code	Nom	ID de page
ACCOUNTANT	Comptable	9027
BUSINESS MANAGER	Gestionnaire d’acitivité	9022
PROJECT MANAGER	Chef de projet	9015
ORDER PROCESSOR	Préparateur de commandes vente	9006
PRODUCTION PLANNER	Gestionnaire de production	9010
SALES AND RELATIONSHIP MANAGER	Responsable des ventes et relations	9026
SECURITY ADMINISTRATOR	Administration des utilisateurs, des groupes de sécurité et des autorisations	9024
DISPATCHER	Responsable clientèle	9016
TEAM MEMBER	Membre d'équipe	9028
SHIPPING AND RECEIVING	Gestionnaire d’inventaire	9008
SHIPPING AND RECEIVING - WMS	Expédition et réception : Warehouse Management System	9000
WAREHOUSE WORKER - WMS	Magasinier : Warehouse Management System	9009