Einrichtung von DYCE Cockpit

Auf diesem Abschnitt werden die Erstellung eigener Filter, der Umgang mit Filter-Vorlagen und die zentrale Verwaltung beschrieben.

Filter

Zur Verwaltung der eigenen Filter gelangt man per Klick auf die Überschrift Mein Cockpit. Es öffnet sich ein Dropdown-Menü, in dem die Ansicht ad hoc aktualisiert oder die Filter verwaltet werden können (Aktion Liste verwalten). In der sich öffnenden Seite Meine Cockpit Filter werden alle Filter des aktuellen Anwenders dargestellt. Alternativ kann die Seite auch über die Suche (Alt+Q) aufgerufen werden.

Die Seite ist folgendermaßen aufgebaut:

1. Felder

• Über Filter Vorlage kann eine bestehende Vorlage ausgewählt werden. Eine Vorlage kann alle Merkmale eines Filters enthalten. Dazu gehören neben der Tabelle, in der die Datensätze enthalten sind und der Seite, die für die Anzeige der Datensätze verwendet wird, auch vordefinierte Filter (z.B. auf eine bestimmte Belegart oder ein Datumsfilter) und Schwellwerte mit Indikationsfarben. Die Verwendung von Vorlagen ist optional. So kann ein Cockpit-Filter auch manuell, ohne die Verwendung einer Vorlage, definiert werden.
• Die Beschreibung wird später als Überschrift für die Kachel im Rollencenter verwendet.
• Tabelle und Seite geben den Speicherort der filternden Datensätze und die Seite an, die die Datensätze darstellt.
• Ein Klick auf das Flowfield Filter öffnet die Stelle zur Definition der Filterkriterien. Hier stehen alle Felder der angegebenen Tabelle zur Verfügung.
• Ist über Datumsfilter Feld und Datumsfilter ein Datumsfilter eingestellt (s. Infobox Dynamische Datumsfilter), wird dieser ebenfalls in der Filterseite angezeigt. Über Datumsfilter Feld kann ein Datumsfeld aus der definierten Tabelle ausgewählt werden. Der Wert in Datumsfilter bestimmt, welcher Filterwert auf das Datumsfeld angewendet wird. Hier können sowohl ein konkretes Datum, v.a. aber auch Datumsformeln in Verbindung mit Operatoren hinterlegt werden. Die Datumsformel ist dabei von der im Client eingestellten Sprache abhängig und wird von der Filterseite und von der Kachel im Rollencenter anhand des Arbeitsdatums interpretiert.
• Über die übrigen Felder können Schwellwerte für die farbliche Darstellung der Kacheln eingestellt werden.
  • Low Range Style gibt dabei die Farbe der Kachel an, wenn der Wert der Daten im Stapel kleiner als der Wert ist, der im Feld Schwellenwert 1 angegeben ist.
  • Schwellenwert 1 gibt den Wert für den Stapel an, ab dem sich bei niedrigeren Werten die Farbe der Kachel in die im Feld Middle Range Style angegebene Farbe ändert.
  • Middle Range Style gibt die Farbe der Kachel an, wenn der Wert der Daten im Stapel größer oder gleich dem Wert im Feld Schwellenwert 1, aber kleiner oder gleich dem Wert im Feld Schwellenwert 2 ist.
  • Schwellenwert 2 gibt den Wert für den Stapel an, ab dem sich bei höheren Werten die Farbe der Kachel in die im Feld High Range Style angegebene Farbe ändert.
  • High Range Style gibt die Farbe der Kachel an, wenn der Wert im Stapel grösser als der Wert im Feld Schwellenwert 2 ist.

2. Aktionen

• Eine Vorschau auf das Ergebnis bzw. die gefilterten Datensätze des aktuellen Cockpit-Filters gibt Datensätze anzeigen. Es wird die entsprechende Seite mit den angegebenen Filtern aufgerufen.
• Analog zum Klick auf das Flowfield Filter kann die Filterseite auch über Filter bearbeiten aufgerufen werden.
• Mit Filter kopieren wird eine Kopie des aktuellen Cockpit-Filters erstellt. Dies bietet sich immer dann an, wenn ein ähnlicher Filter wie der benötigt wird, der bereits angelegt ist. Die abweichenden Filterkriterien können anschließend eingestellt werden.
• Über Nach oben und Nach unten kann die Reihenfolge der Filter geändert werden.

Dynamische Datumsfilter

Ein dynamischer Datumsfilter ist immer dann sinnvoll, wenn das Filterdatum nicht absolut angegeben werden soll, bspw. wenn der Zeitraum zwischen heute und in einer Woche betrachtet werden soll. Für solche Fälle kann eine Datumsformel angegeben werden, welche bei der Berechnung auf das Arbeitsdatum referenziert. Darüber hinaus lässt sich eine Datumsformel auch mit weiteren Operatoren kombinieren.

Beispiel für einen dynamischen Datumsfilter
Arbeitsdatum (s. Seite Meine Einstellungen): 26.07.2023
Datumsformel mit Operator: a..a+8T (Bedeutung: Das Intervall zwischen dem Arbeitsdatum und dem Arbeistdatum + 8 Tage)
Ergebnis: 26.07.2023..02.08.2023

Weitere Informationen zu Datumsfiltern und Operatoren finden Sie in der Microsoft-Dokumentation unter Verwenden von Datumsformeln und Filterkriterien und Operatoren.

Vorlagen

Vorlagen für Cockpit-Filter können über das Feld Filter Vorlage (in der Seite Meine Cockpit Filter) oder über die Suche (Alt+Q, Seite Cockpit Filter Vorlagen) aufgerufen werden. Neben der Beschreibung der Vorlage sind die übrigen Felder identisch zu denen in der Seite Meine Cockpit Filter. Analog zu den Cockpit-Filtern können auch die Vorlagen (entsprechende Zugriffsrechte vorausgesetzt) bei Bedarf kopiert werden. Über die Aktion Filter bearbeiten können weitere individuelle Filterkriterien ergänzt werden.

Darüber hinaus besteht für erfahrene Anwender oder Administratoren (entsprechende Zugriffsrechte vorausgesetzt) die Möglichkeit, neue Cockpit-Filter Vorlagen zu erstellen und somit die Liste der zur Verfügung stehenden Vorlagen beliebig zu ergänzen. Für die Erstellung von Vorlagen können grundsätzlich alle Tabellen der Anwendung verwendet werden, zu denen eine Übersichtsseite existiert. Hierfür werden entsprechende Kenntnisse in der Tabellen- und Seiten-Struktur benötigt. Hilfreich hierbei unterstützen kann die Seitenprüfung (s. Hilfe & Support, Seiten und Daten prüfen).

Zum Austausch von Filter-Vorlagen mit anderen Umgebungen (z.B. nach erfolgreichem Test in einer Sandbox) können die Vorlagen über die Aktionen Vorlagen exportieren und Vorlagen importieren exportiert bzw. importiert werden. Beim Export wird eine XML-Datei erstellt. Sie enthält immer alle vorhandenen Vorlagen.

Administration

Die Seite Cockpit Filter Verwaltung, die über die Suche (Alt+Q) aufgerufen werden kann, zeigt die Cockpit-Filter aller Anwender. Die Seite dient primär der zentralen Verwaltung. Neben den oben beschriebenen Aktionen Datensätze anzeigen, Filter bearbeiten, Filter kopieren und Nach oben/Nach unten besteht hier über Ansichten für Anwender kopieren zusätzlich die Möglichkeit, einen oder mehrere Filter eines Anwenders für einen anderen Anwender zu kopieren.

Fehlende Zugriffsrechte

Beim Ausführen der Aktion Ansichten für Anwender kopieren wird geprüft, ob der zugewiesene Anwender über die benötigten Zugriffsrechte für die Verwendung des Filters verfügt. Ist dies nicht der Fall, wird eine Notification ausgegeben. Die Zuweisung des Filters wird aber durchgeführt. Dies kann sinnvoll sein, wenn dem Anwender anschließend die benötigten Zugriffsrechte erteilt werden. Andernfalls erhält der Anwender in seinem Rollencenter einen Hinweis (in Form einer Notification), welche Zugriffsrechte ihm für die Ausführung eines Cockpit-Filters fehlen. Die Kachel zeigt dann als Beschreibung Keine Leseberechtigung und den Zähler 0 an.

Zugriffsrechte

Im Lieferumfang der App sind drei Berechtigungssätze enthalten:

• DYCECOCKPITALL (DYCE Cockpit Alle)
  Dieser Berechtigungssatz kann allen Anwendern zugeordnet werden. Er beinhaltet lediglich Leseberechtigungen zur Verwendung vordefinierter und den Anwendern zugewiesener Cockpit-Filter.
• DYCECOCKPITUSER (DYCE Cockpit Benutzer)
  Dieser Berechtigungssatz richtet sich an alle Anwender, die eigene Filter selbst erstellen können sollen. Die Erstellung von Vorlagen ist mit diesen Berechtigungen allerdings nicht vorgesehen. Es können jedoch Filter für sich selbst und für andere Anwender (über die Seite Cockpit Filter Verwaltung) kopiert werden.
• DYCECOCKPITADMIN (DYCE Cockpit Admin)
  Dieser Berechtigungssatz ist auf Administratoren und Power User ausgelegt, die zusätzlich in der Lage sein sollen, Vorlagen zu erstellen.

Weitere Informationen zu Berechtigungssätzen finden Sie in diesem Teil der Microsoft Dokumentation.