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Expérience utilisateur

Bien que DYCE API Connector for Dataverse fonctionne principalement comme un service de synchronisation en arrière-plan, les utilisateurs remarqueront des améliorations liées à l'intégration dans plusieurs zones de Business Central.

Améliorations de la fiche contact​

Lors de la consultation des enregistrements contact dans Business Central, les utilisateurs voient directement le champ ID Dataverse, qui affiche l'ID de l'enregistrement correspondant dans Dynamics 365 Sales. Le lien entre les contacts Business Central et leurs équivalents dans Sales est ainsi immédiatement visible.

Les contacts personne disposent également du champ Statut avec les options Actif et Inactif. Le statut est affiché sur la Fiche contact et synchronisé avec Dynamics 365 Sales dans les deux sens. Les contacts société sont toujours actifs.

Contacts inactifs​

Lorsqu'un contact est défini sur Inactif, il est supprimé en tant que contact principal de tous les clients et fournisseurs qui l'utilisent. Un contact inactif ne peut plus être saisi :

  • en tant que contact principal sur les clients et les fournisseurs
  • sur les documents de vente et d'achat
  • sur les opportunités
  • sur les projets et les tâches projet
  • sur les contrats souscription client et fournisseur et sur les souscriptions

Dans ce cas, l'erreur "Le contact %1 est inactif et ne peut pas être utilisé." s'affiche.

Lorsque des documents ou des projets sont copiés (par exemple, copie d'un document, conversion d'un devis ou d'une commande ouverte en commande, copie d'un projet ou restauration d'une version archivée), un contact inactif est effacé à la place. Les documents existants restent inchangés et conservent leur contact.

La liste Contacts n'affiche par défaut que les contacts actifs, sauf si un autre filtre est défini sur le statut.

Améliorations de la fiche opportunité​

La fiche opportunité comprend de nouveaux champs qui aident les équipes commerciales sédentaires à identifier les opportunités plus efficacement :

  • ID Dataverse - L'ID de l'enregistrement de l'opportunité correspondante dans Dynamics 365 Sales
  • N° campagne Dataverse - La campagne de l'opportunité dans Dataverse
    Ces deux champs sont masqués par défaut et peuvent être affichés en personnalisant la page.
  • Raccourci Informations Dynamics 365 Sales avec les principales informations provenant de Dynamics 365 Sales :
    • Date de clôture prévue - Date de clôture prévisionnelle provenant de Sales
    • Chiffre d'affaires prévu - Prévision de chiffre d'affaires provenant de Sales
    • Lien Dynamics Sales - Lien hypertexte direct pour ouvrir l'opportunité dans Dynamics 365 Sales

Ces améliorations offrent aux utilisateurs de Business Central une visibilité immédiate sur les activités commerciales et permettent de naviguer rapidement entre les systèmes.

Lorsqu'une opportunité est créée par Sales, elle est automatiquement activée dans Business Central. Il est donc important qu'un Code cycle de vente par défaut soit défini dans la configuration de Business Central.

Pour configurer les codes cycle de vente, consultez la documentation officielle de Microsoft : Configurer les cycles de vente et les étapes des opportunités. Les codes cycle de vente aident à structurer la gestion des opportunités et garantissent que les nouvelles opportunités sont activées correctement.

Écritures journal d'intégration Dataverse​

DYCE API Connector for Dataverse journalise les événements pertinents pour la synchronisation avec Dataverse. Cela inclut les suppressions et certains transferts pour les tables suivantes :

  • Contact
  • Pays/région
  • Groupe remises client
  • Groupe prix client
  • Langue
  • Fabricant
  • Niveau organisationnel
  • Vendeur/Acheteur
  • Formule de politesse
  • En-tête vente
  • Ligne vente

En outre, les transferts de devis vente en commandes sont journalisés.

Les écritures sont créées automatiquement lorsque des enregistrements sont supprimés ou transférés, ce qui permet à DataBridge de traiter ces modifications dans Dynamics 365 Sales.

Les écritures traitées sont marquées par DataBridge, et une stratégie de rétention pour ces écritures est créée lors de l'installation de DYCE API Connector for Dataverse.

Stratégie de rétention​

Par défaut, DYCE crée une stratégie de rétention pour les écritures journal d'intégration (table DYCE Dataverse Int. Log Entry) avec deux durées de rétention :

  • Les écritures traitées sont supprimées après 1 mois
  • Les écritures non traitées sont supprimées après 6 mois

La stratégie de rétention peut être adaptée selon les besoins. Pour plus d'informations, consultez la documentation officielle : Stratégies de rétention des données dans Business Central.