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Benutzererfahrung

Der DYCE API Connector for Dataverse fungiert in erster Linie als Dienstleistung für die Hintergrundsynchronisation. Die Benutzer werden dennoch Integrationsverbesserungen in mehreren Bereichen von Business Central feststellen.

Erweiterungen der Kontaktkarte​

Bei der Anzeige von Kontaktdatensätzen in Business Central sehen die Benutzer direkt das Feld Dataverse ID, das die entsprechende Datensatz-ID in Dynamics 365 Sales anzeigt. Dadurch wird die Verbindung zwischen den Kontakten in Business Central und ihren Gegenstücken in Sales sofort sichtbar.

Personenkontakte haben außerdem das Feld Status mit den Optionen Aktiv und Inaktiv. Der Status wird auf der Kontaktkarte angezeigt und in beide Richtungen mit Dynamics 365 Sales synchronisiert. Unternehmenskontakte sind immer aktiv.

Inaktive Kontakte​

Wird ein Kontakt auf Inaktiv gesetzt, wird er bei allen Debitoren und Kreditoren, die ihn verwenden, als Primärkontakt entfernt. Ein inaktiver Kontakt kann nicht mehr eingetragen werden:

  • als Primärkontakt bei Debitoren und Kreditoren
  • in Verkaufs- und Einkaufsbelegen
  • in Verkaufschancen
  • in Projekten und Projektaufgaben
  • in Debitoren- und Kreditoren-Abonnementverträgen sowie in Abonnements

In diesem Fall erscheint die Fehlermeldung "Kontakt %1 ist inaktiv und kann nicht verwendet werden."

Beim Kopieren von Belegen oder Projekten (z. B. Beleg kopieren, Umwandeln eines Angebots oder Rahmenauftrags in einen Auftrag, Projekt kopieren oder Wiederherstellen einer archivierten Version) wird ein inaktiver Kontakt stattdessen geleert. Bestehende Belege bleiben unverändert und behalten ihren Kontakt.

Die Liste Kontakte zeigt standardmäßig nur aktive Kontakte an, sofern kein anderer Filter auf den Status gesetzt ist.

Erweiterungen der Verkaufschancen-Karte​

Die Verkaufschancen-Karte enthält neue Felder, die den Vertriebsteams helfen, Verkaufschancen effizienter zu identifizieren:

  • Dataverse ID - Die Datensatz-ID der entsprechenden Verkaufschance in Dynamics 365 Sales
  • Dataverse Kampagnennr. - Die Kampagne der Verkaufschance in Dataverse
    Beide Felder sind standardmäßig ausgeblendet und können über die Personalisierung der Seite eingeblendet werden.
  • Dynamics 365 Sales Informationen FastTab mit wichtigen Details aus Dynamics 365 Sales:
    • Voraussichtliches Abschlussdatum - Voraussichtliches Abschlussdatum aus Sales
    • Voraussichtliches Volumen - Umsatzprognose aus dem Vertrieb
    • Link zu Dynamics 365 Sales - Direkter Hyperlink zum Öffnen der Verkaufschance in Dynamics 365 Sales

Diese Erweiterungen bieten Business Central-Benutzern sofortigen Einblick in die Vertriebstätigkeiten und ermöglichen ein schnelles Navigieren zwischen den Systemen.

Wenn eine Verkaufschance von Sales erstellt wird, wird sie automatisch in Business Central aktiviert. Daher muss in der Business Central-Einrichtung ein Verkaufsprozesscode als Standard definiert sein.

Das Einrichten von Verkaufsprozesscodes ist in der offiziellen Microsoft-Dokumentation beschrieben: Einrichten von Verkaufsprozessen für Verkaufschancen und Prozess-Stufen. Verkaufsprozesscodes helfen, Verkaufschancen zu strukturieren und sicherzustellen, dass neue Verkaufschancen korrekt aktiviert werden.

Dataverse Integration Log-Einträge​

Der DYCE API Connector for Dataverse protokolliert integrationsrelevante Ereignisse für die Synchronisation mit Dataverse. Dazu gehören Löschungen und bestimmte Übertragungen für die folgenden Tabellen:

  • Kontakt
  • Land/Region
  • Debitor Rabattgruppe
  • Debitor Preisgruppe
  • Sprache
  • Hersteller
  • Positionen
  • Verkäufer/Einkäufer
  • Anrede
  • Verkaufskopf
  • Verkaufszeile

Zusätzlich werden Übertragungen von Angeboten in Aufträge protokolliert.

Einträge werden automatisch erstellt, wenn Datensätze gelöscht oder übertragen werden, damit DataBridge diese Änderungen in Dynamics 365 Sales verarbeiten kann.

Verarbeitete Einträge werden von DataBridge markiert, und eine Aufbewahrungsrichtlinie für diese Einträge wird erstellt, wenn DYCE API Connector for Dataverse installiert wird.

Aufbewahrungsrichtlinie​

Standardmäßig erstellt DYCE API Connector for Dataverse eine Aufbewahrungsrichtlinie für die Integrationsprotokolleinträge (Tabelle DYCE Dataverse Int. Log Posten) mit zwei Aufbewahrungsfristen:

  • Verarbeitete Einträge werden nach 1 Monat gelöscht.
  • Unverarbeitete Einträge werden nach 6 Monaten gelöscht

Die Aufbewahrungsrichtlinie kann nach Bedarf angepasst werden. Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Dokumentation: Aufbewahrungsrichtlinien definieren.