Sous-totaux
Cette fonctionnalité a pour but de rendre les documents de vente plus clairs et plus lisibles pour les clients, en particulier les devis comportant plusieurs sections, comme les licences logicielles, les prestations de services ou le matériel.
Principaux avantages pour les utilisateurs
- Meilleure lisibilité : les documents de vente volumineux peuvent être découpés en blocs logiques (par exemple Modules logiciels ou Implémentation).
- Tarification plus claire : chaque bloc peut afficher un sous-total visible, ce qui permet au client de voir facilement le coût de chaque groupe d'articles.
- Calculs automatisés : le sous-total est calculé automatiquement et mis à jour au fur et à mesure que les articles du bloc sont modifiés.
Création d'un bloc de sous-total
Des sous-totaux peuvent être configurés dans les devis vente, les commandes vente, les factures vente et les avoirs vente.
Étape 1 : ajouter des lignes de commentaire
- Créez une ligne de commentaire juste au-dessus de la première ligne du bloc à totaliser. Il s'agit de la ligne d'en-tête.
- Créez une seconde ligne de commentaire juste en dessous de la dernière ligne du bloc. Il s'agit de la ligne de pied.
Étape 2 : définir les limites du bloc Cette fonctionnalité repose sur une nouvelle option du champ Regroupement de la ligne vente.
- Dans la ligne de commentaire d'en-tête (la ligne supérieure du bloc), sélectionnez la nouvelle option Début total.
- Dans la ligne de commentaire de pied (la ligne inférieure du bloc), sélectionnez la nouvelle option Fin total.
Dès que l'option Fin total est définie, le système reconnaît le début et la fin du bloc. Il calcule immédiatement la somme du Montant ligne et le Montant remise total de toutes les lignes article comprises entre les deux commentaires.
Étape 3 : afficher le sous-total obtenu
- Le sous-total calculé est affiché dans le champ Montant ligne de la ligne de commentaire Début total et/ou Fin total.
- Le pourcentage de remise global du bloc est également calculé et affiché.
| Type | Regroupement | Description | Montant ligne | % remise ligne | Format de ligne | Imprimer ligne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commentaire | Début total | Modules logiciels | 5 500,00 | 5,00 | Gras | Oui |
| Article | Module A | 3 000,00 | 5,00 | Normal | Oui | |
| Article | Module B | 2 500,00 | 5,00 | Normal | Oui | |
| Commentaire | Fin total | Modules logiciels | 5 500,00 | 5,00 | Gras | Non |
| Commentaire | "Espace vide" | Normal | Oui | |||
| Commentaire | Début total | Implémentation | 4 200,00 | 0,00 | Gras | Oui |
| Article | Conseil | 3 000,00 | 0,00 | Normal | Oui | |
| Article | Développement | 1 200,00 | 0,00 | Normal | Oui | |
| Commentaire | Fin total | Implémentation | 4 200,00 | 0,00 | Gras | Non |
Dans cet exemple, les deux lignes Début total sont imprimées avec le sous-total et les articles. Les lignes Fin total ne sont pas imprimées. Une ligne vide est imprimée entre les deux blocs afin de les séparer clairement.
Règles clés et comportement du système
Règles de calcul
- Qu'est-ce qui est additionné ?
Le montant total et le montant de remise de toutes les lignes de type article, ressource, compte général et immobilisation situées entre les lignes Début total et Fin total. - Lignes non prises en compte
Les autres lignes de commentaire (ainsi que les autres sous-totaux et les lignes de bundle) sont ignorées dans le calcul du sous-total. - Mise à jour automatique
Toute modification au sein du bloc (suppression d'une ligne, modification d'une quantité ou d'un prix, ajout d'une nouvelle ligne) déclenche automatiquement un nouveau calcul du sous-total dans les lignes de limite. - Articles de souscription
Si l'option Exclure Prix / Remise / Montant est sélectionnée dans le champ Article de souscription dans le bundle des Paramètres ventes (onglet Bundle), les articles de souscription (c'est-à-dire les articles pour lesquels Article Souscription est sélectionné dans le champ Option souscription) ne sont pas inclus dans les sous-totaux. - Positions alternatives et optionnelles
Dans les devis vente, les lignes marquées via la fonctionnalité Positions alternatives et optionnelles de DYCE IT-Business Toolkit sont exclues de la même manière du sous-total du bloc. Les lignes Début total et Fin total elles-mêmes ne peuvent jamais porter ce marquage. - Sous-totaux imbriqués
Un nouveau bloc de sous-total (Début total) peut être commencé avant que le bloc précédent ne soit fermé par une ligne Fin total. La ligne Début total trouve automatiquement la ligne Fin total correspondante du même niveau.
| Type | Regroupement | Description | Montant ligne | % remise ligne | Format de ligne | Imprimer ligne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commentaire | Début total | Logiciels | 9 700,00 | 0,00 | Gras | Oui |
| Commentaire | Début total | Modules | 5 500,00 | 0,00 | Gras | Oui |
| Article | Module A | 3 000,00 | 0,00 | Normal | Oui | |
| Article | Module B | 2 500,00 | 0,00 | Normal | Oui | |
| Commentaire | Fin total | Modules | 5 500,00 | 0,00 | Gras | Non |
| Commentaire | Début total | Utilisateurs | 4 200,00 | 0,00 | Gras | Oui |
| Article | Utilisateur BC | 3 000,00 | 0,00 | Normal | Oui | |
| Article | Utilisateur module | 1 200,00 | 0,00 | Normal | Oui | |
| Commentaire | Fin total | Utilisateurs | 4 200,00 | 0,00 | Gras | Non |
| Commentaire | Fin total | Logiciels | 9 700,00 | 0,00 | Gras | Oui |
Dans cet exemple, une ligne Début total est suivie d'une autre ligne Début total. Les deux lignes Début total trouvent automatiquement leur ligne Fin total correspondante.
Impression du sous-total
Les sous-totaux et leurs montants sont imprimés en fonction des champs Imprimer ligne et Imprimer quantité uniquement.
- Le champ Imprimer ligne de la ligne de commentaire permet de contrôler l'impression :
- Oui : le texte du commentaire est imprimé.
- Non : la ligne n'est pas imprimée. Ce réglage permet de masquer la ligne de pied.
- Le champ Imprimer quantité uniquement de la ligne de commentaire permet de contrôler l'impression :
- Oui : le montant ligne et la remise ne sont pas imprimés dans le sous-total. Ce réglage permet d'utiliser la ligne Début total comme ligne d'en-tête.
- Non : le montant ligne et la remise sont imprimés dans la ligne.
- Format de ligne : la mise en forme sélectionnée est appliquée au sous-total.
Configuration
Le champ d'option Imprimer sous-total des Paramètres ventes (onglet Bundle) sert à l'impression des sous-totaux.
- Les deux : le champ Imprimer ligne est automatiquement défini sur Oui dans les lignes Début total et Fin total.
- Début total : le champ Imprimer ligne est automatiquement défini sur Oui dans les lignes Début total. Dans les lignes Fin total, il est défini sur Non.
- Fin total : le champ Imprimer ligne est automatiquement défini sur Oui dans les lignes Fin total. Dans les lignes Début total, il est défini sur Non.
Copie de documents
Les blocs de sous-total sont conservés et recalculés chaque fois qu'un document de vente est copié ou validé. Cela garantit l'exactitude des montants lors des opérations suivantes :
- Créer commande (devis >> commande)
- Facturation (commande >> facture ou devis >> facture)
- Création d'un avoir
- Archivage de documents