Zwischensummen
Diese Funktion wurde entwickelt, um Verkaufsbelege für Kunden klarer und lesbarer zu gestalten, insbesondere bei Angeboten mit mehreren Abschnitten wie Softwarelizenzen, Dienstleistungen oder Hardware.
Vorteile für Anwender
- Verbesserte Lesbarkeit: Umfangreiche Verkaufsbelege lassen sich in logische Blöcke gliedern (z. B. Software-Module, Implementierung).
- Klarere Preisgestaltung: Jeder Block kann eine sichtbare Zwischensumme aufweisen, wodurch der Kunde die Kosten für jede Gruppe leicht erkennen kann.
- Automatisierte Berechnungen: Die Zwischensumme wird automatisch berechnet und bei jeder Bearbeitung der Zeilen innerhalb des Blocks aktuell gehalten.
Zwischensummen-Block erstellen
Zwischensummen können in Verkaufsangeboten, Verkaufsaufträgen, Verkaufsrechnungen und Verkaufs-Gutschriften eingerichtet werden.
Schritt 1: Bemerkungszeilen hinzufügen
- Eine Bemerkungszeile direkt über der ersten Zeile des zu summierenden Blocks erstellen. Dies wird die Kopfzeile.
- Eine zweite Bemerkungszeile direkt unter der letzten Zeile des Blocks erstellen. Dies wird die Fußzeile.
Schritt 2: Blockgrenzen festlegen Der Kern dieser Funktion ist eine neue Option im Feld Gruppierung auf der Verkaufszeile.
- Auf der Kopf-Bemerkungszeile (der obersten Zeile des Blocks) die neue Option Von-Summe wählen.
- Auf der Fuß-Bemerkungszeile (der untersten Zeile des Blocks) die neue Option Bis-Summe wählen.
Sobald Bis-Summe festgelegt wird, erkennt das System den Anfang und das Ende des Blocks. Es berechnet sofort die Summe des Zeilenbetrags und des gesamten Rabattbetrags für alle Zeilen zwischen den beiden Bemerkungszeilen.
Schritt 3: Resultierende Zwischensumme anzeigen
- Die berechnete Zwischensumme wird als Zeilenbetrag in der Von-Summe-Zeile und/oder in der Bis-Summe-Zeile angezeigt.
- Der Rabattprozentsatz für den Block wird ebenfalls berechnet und angezeigt.
| Art | Gruppierung | Beschreibung | Zeilenbetrag | Zeilenrabatt % | Formatierung | Zeile drucken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemerkung | Von-Summe | Software Module | 5.500,00 | 5,00 | Fett | Ja |
| Artikel | Modul A | 3.000,00 | 5,00 | Normal | Ja | |
| Artikel | Modul B | 2.500,00 | 5,00 | Normal | Ja | |
| Bemerkung | Bis-Summe | Software Module | 5.500,00 | 5,00 | Fett | Nein |
| Bemerkung | "Leerzeichen" | Normal | Ja | |||
| Bemerkung | Von-Summe | Implementierung | 4.200,00 | 0,00 | Fett | Ja |
| Artikel | Consulting | 3.000,00 | 0,00 | Normal | Ja | |
| Artikel | Entwicklung | 1.200,00 | 0,00 | Normal | Ja | |
| Bemerkung | Bis-Summe | Implementierung | 4.200,00 | 0,00 | Fett | Nein |
In dem Beispiel werden die beiden Von-Summen mit der Zwischensumme und die Artikel gedruckt. Die Bis-Summen werden nicht gedruckt. Zwischen den beiden Blöcken wird eine leere Zeile gedruckt, um sie klarer voneinander abzugrenzen.
Wichtige Regeln und Systemverhalten
Berechnungsregeln
- Was wird summiert?
Der Gesamtbetrag und der Rabattbetrag aller Artikel-, Ressourcen-, Sachkonto- und Anlagen-Zeilen, die sich zwischen den Von-Summe-Zeile und der Bis-Summe-Zeile befinden. - Nicht berücksichtigte Zeilen
Andere Bemerkungszeilen (auch andere Zwischensummen und Bundle) werden bei der Zwischensummenberechnung ignoriert. - Automatische Aktualisierung
Jede Änderung innerhalb des Blocks (Löschen einer Zeile, Ändern einer Menge/eines Preises oder Hinzufügen einer neuen Zeile) löst automatisch eine Neuberechnung der Zwischensumme aus. - Abonnement-Artikel
Wenn in Einrichtung Debitoren und Verkauf im Feld Abonnementartikel im Bundle die Option Preis/Rabatt/Betrag ausschließen ausgewählt ist (im Inforegister Bundle), werden Abonnement-Artikel (d. h. Artikel, bei denen im Feld Abonnementoption der Wert Abonnementartikel ausgewählt ist) nicht in der Zwischensumme berücksichtigt. - Alternative und optionale Positionen
In Verkaufsangeboten werden Zeilen, die über die Funktion Alternative und optionale Positionen aus DYCE IT-Business Toolkit gekennzeichnet wurden, auf die gleiche Weise von der Blockzwischensumme ausgeschlossen. Von-Summe- und Bis-Summe-Zeilen selbst können diese Kennzeichnung nie erhalten. - Geschachtelte Zwischensummen
Ein neuer Zwischensummen-Block (Von-Summe) kann begonnen werden, bevor der vorherige mit einer Bis-Summe abgeschlossen wurde. Die Von-Summe sucht automatisch die passende Bis-Summe innerhalb der gleichen Ebene.
| Art | Gruppierung | Beschreibung | Zeilenbetrag | Zeilenrabatt % | Formatierung | Zeile drucken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemerkung | Von-Summe | Software | 9.700,00 | 0,00 | Fett | Ja |
| Bemerkung | Von-Summe | Module | 5.500,00 | 0,00 | Fett | Ja |
| Artikel | Modul A | 3.000,00 | 0,00 | Normal | Ja | |
| Artikel | Modul B | 2.500,00 | 0,00 | Normal | Ja | |
| Bemerkung | Bis-Summe | Module | 5.500,00 | 0,00 | Fett | Nein |
| Bemerkung | Von-Summe | User | 4.200,00 | 0,00 | Fett | Ja |
| Artikel | BC User | 3.000,00 | 0,00 | Normal | Ja | |
| Artikel | Modul User | 1.200,00 | 0,00 | Normal | Ja | |
| Bemerkung | Bis-Summe | User | 4.200,00 | 0,00 | Fett | Nein |
| Bemerkung | Bis-Summe | Software | 9.700,00 | 0,00 | Fett | Ja |
In dem Beispiel folgt eine Von-Summe auf eine Von-Summe. Beide Von-Summen finden automatisch ihre zugehörigen Bis-Summen.
Drucken der Zwischensumme
Der Zwischensummen und deren Betrag werden abhängig von Zeile drucken und Nur Menge drucken ausgegeben.
- Das Feld Zeile drucken in der Bemerkungszeile verwenden, um den Druck zu steuern:
- Ja: Der Bemerkungstext wird gedruckt.
- Nein: Die Zeile wird nicht gedruckt. Dies wird verwendet, um die Fußzeile auszublenden.
- Das Feld Nur Menge drucken in der Bemerkungszeile verwenden, um den Druck zu steuern:
- Ja: In der Zwischensumme wird der Zeilenbetrag und Rabatt nicht gedruckt. Dies wird verwendet, um die Kopfzeile als Überschrift zu verwenden.
- Nein: In der Zeile werden der Zeilenbetrag und Rabatt gedruckt.
- Formatierung: Die ausgewählte Formatierung wird auf die Zwischensumme angewendet.
Einrichtung
Die Ausgabe der Zwischensummen wird über das Optionsfeld Zwischensumme drucken in der Einrichtung Debitoren und Verkauf gesteuert (im Inforegister Bundle).
- Beide: Das Feld Zeile drucken wird sowohl in Von-Summe-Zeilen als auch in Bis-Summe-Zeilen automatisch auf Ja gesetzt.
- Von-Summe: Das Feld Zeile drucken wird in Von-Summe-Zeilen automatisch auf Ja gesetzt. In Bis-Summe-Zeilen wird es auf Nein gesetzt.
- Bis-Summe: Das Feld Zeile drucken wird in der Bis-Summe-Zeile automatisch auf Ja gesetzt. In der Von-Summe-Zeile wird es auf Nein gesetzt.
Kopieren von Belegen
Die Zwischensummen-Blöcke werden beibehalten und neu berechnet, wenn ein Verkaufsbeleg kopiert oder gebucht wird. Dies gewährleistet die Genauigkeit beim:
- Erstellen eines Verkaufsauftrags (Angebot >> Auftrag)
- Fakturieren (Auftrag >> Rechnung oder Angebot >> Rechnung)
- Erstellen einer Gutschrift
- Archivieren von Belegen