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Éléments d'opportunité - Vue d'ensemble

Que sont les éléments d'opportunité ?​

Les éléments d'opportunité sont des combinaisons de produits simplifiées, formées à partir de deux axes analytiques des articles. Ils font le lien entre les données de base détaillées des articles dans Business Central et une sélection de produits simplifiée dans Dynamics 365 Sales.

Exemple :

  • Axe 1 : Fabricant (HP, Dell, Microsoft, Lenovo)
  • Axe 2 : Type d'achat (Achat, Location, Leasing)

Résultat :

  • HP-Achat
  • HP-Location
  • Dell-Achat
  • Microsoft-Achat
  • Microsoft-Location
  • Lenovo-Achat

Pourquoi des éléments d'opportunité ?​

Problème sans éléments d'opportunité​

Sans éléments d'opportunité, les commerciaux devraient choisir dans Dynamics 365 Sales parmi un grand nombre d'articles individuels. Cela entraîne :

  • un manque de clarté
  • des erreurs dans la sélection des produits
  • une perte de temps lors de la création des devis
  • des difficultés dans les prévisions

Solution avec les éléments d'opportunité​

Avec les éléments d'opportunité, la force de vente travaille dans Dynamics 365 Sales avec seulement quelques combinaisons de produits clairement définies. Les ventes internes saisissent ensuite les articles concrets dans le devis vente dans Business Central.

Avantages :

  • Sélection de produits simple dans Sales
  • Création rapide des devis
  • Prévisions structurées pour le contrôle de gestion
  • Séparation claire entre la force de vente (planification globale) et les ventes internes (élaboration détaillée)

Le processus métier​

Exemple pratique : distributeur informatique​

Situation initiale​

Un distributeur informatique vend des produits de différents fabricants selon différents modèles économiques (achat, location, leasing).

Configuration​

  • Code dimension 1 de l'élément d'opportunité : FABRICANT
  • Code dimension 2 de l'élément d'opportunité : TYPE ACHAT
  • Éléments d'opportunité générés : HP-Achat, HP-Location, Dell-Achat, Microsoft-Achat, Microsoft-Location, Lenovo-Achat, etc.

Processus​

Étape 1 - Opportunité dans Sales : Le commercial Hans crée une opportunité pour le client "Exemple SARL" et estime :

  • Microsoft-Location : 50 000 EUR
  • HP-Achat : 10 000 EUR Le commercial peut donner plus de détails dans la description de l'opportunité ou dans la description des lignes d'opportunité. Par exemple, la description peut indiquer qu'il s'agit probablement de 5 ordinateurs portables de la série EliteBook.

Étape 2 - Devis vente dans Business Central : Maria, collaboratrice des ventes internes, crée un devis vente à partir de l'opportunité synchronisée et saisit :

  • 10 × Microsoft Surface Laptop (élément d'opportunité : Microsoft-Location) à 1 200 EUR = 12 000 EUR
  • 5 × Microsoft Surface Pro (élément d'opportunité : Microsoft-Location) à 1 500 EUR = 7 500 EUR
  • Souscription Microsoft 365 (élément d'opportunité : Microsoft-Location) à 500 EUR/mois × 12 mois = 6 000 EUR
  • 5 × HP EliteBook (élément d'opportunité : HP-Achat) à 1 400 EUR = 7 000 EUR

Dès que le devis vente atteint un statut traitement Smart Workflow Tool, les éléments de calcul de vente sont calculés en arrière-plan.

Éléments de calcul de vente (calculés automatiquement) :

  • Microsoft-Location : 25 500 EUR (au lieu des 50 000 EUR estimés)
  • HP-Achat : 7 000 EUR (au lieu des 10 000 EUR estimés)

Étape 3 - Mise à jour dans Sales : Hans voit le devis dans Sales et met à jour l'opportunité avec les valeurs réelles (25 500 EUR + 7 000 EUR = 32 500 EUR au lieu de 60 000 EUR).

Résultat :

  • Le contrôle de gestion dispose d'une prévision réaliste basée sur des devis concrets.
  • La force de vente continue de travailler avec des combinaisons de produits simples.
  • Les ventes internes travaillent avec tous les détails des articles.