Éléments d'opportunité - Configuration

Ce guide décrit la configuration des éléments d'opportunité dans Business Central.

Conditions préalables

Avant de configurer les éléments d'opportunité, vérifiez que :

• Les axes analytiques sont créés : les deux axes analytiques à utiliser doivent déjà exister dans Business Central (par ex. FABRICANT, TYPE ACHAT, TYPE PRODUIT).
• Des axes analytiques sont affectés aux articles : les articles doivent disposer d'axes analytiques par défaut. Seuls les articles qui possèdent les deux axes analytiques configurés avec une section analytique sont pris en compte pour les éléments d'opportunité.
• DYCE API Connector for Dataverse est installé : l'application doit être installée et disposer d'une licence.

Étape 1 : ouvrir les Paramètres marketing

1. Ouvrez Business Central.
2. Recherchez Paramètres marketing.
3. Ouvrez la page.

Étape 2 : configurer les axes analytiques des éléments d'opportunité

Faites défiler jusqu'au raccourci Éléments d'opportunité.

Champ : Code dimension 1 de l'élément d'opportunité

Sélectionnez le premier axe analytique à utiliser pour les éléments d'opportunité.

Exemples :

• FABRICANT (par ex. pour les distributeurs informatiques)
• SECTEUR (par ex. pour les prestataires de services)
• CATÉGORIE ARTICLE (par ex. pour les grossistes)

Important :

• Cet axe analytique constitue la première partie du code de l'élément d'opportunité.
• L'axe analytique doit être défini comme axe analytique par défaut sur les articles.
• Format du code : Dim1Value-Dim2Value (par ex. HP-ACHAT).

Champ : Code dimension 2 de l'élément d'opportunité

Sélectionnez le second axe analytique à utiliser pour les éléments d'opportunité.

Exemples :

• TYPE ACHAT (Achat, Location, Leasing)
• TYPE PRODUIT (Notebook, Serveur, Desktop)
• TYPE SERVICE (Conseil, Développement, Support)

Important :

• Cet axe analytique constitue la seconde partie du code de l'élément d'opportunité.
• L'axe analytique doit être défini comme axe analytique par défaut sur les articles.

Champ : Formule de date de souscription pour élém. d'opportunité

Saisissez la formule de date utilisée pour calculer les valeurs de souscription.

Valeur par défaut : 12M (12 mois)

Qu'est-ce que cela signifie ?
Si un devis vente contient des souscriptions, celles-ci sont extrapolées dans les éléments de calcul de vente. La formule détermine la période d'extrapolation.

Exemple :

• Souscription : Microsoft 365 à 50 EUR/mois
• Formule de date : 12M
• Calcul : 12 × (50 EUR / 1 mois) = 600 EUR
• La valeur de 600 EUR est reprise dans les éléments de calcul de vente.

Remarque

Utiliser uniquement des formules de date simples comportant une seule période. Les formules complexes comme 2Y+6M ne sont pas prises en charge.

Étape 3 : appliquer la configuration et générer les éléments d'opportunité

1. Lorsque les deux codes d'axe analytique sont configurés, une demande de confirmation s'affiche :

   Tous les éléments d'opportunité existants seront supprimés et recréés en fonction de la nouvelle configuration des dimensions. Souhaitez-vous continuer ?

2. Confirmez avec Oui.
3. Le système génère automatiquement tous les éléments d'opportunité à partir des axes analytiques des articles.
4. Un message indique le nombre d'éléments d'opportunité créés.

Étape 4 : vérifier les éléments d'opportunité

1. Recherchez Éléments d'opportunité.
2. Ouvrez la liste.
3. Tous les éléments d'opportunité générés s'affichent avec :
   • Code : généré automatiquement (format : Dim1Value-Dim2Value)
   • Description : générée automatiquement à partir des noms des sections analytiques
   • Code dimension 1 et Code de valeur dimension 1
   • Code dimension 2 et Code de valeur dimension 2

Remarque

Les éléments d'opportunité ne peuvent pas être créés manuellement, car ils sont générés automatiquement à partir des axes analytiques des articles. La description peut être modifiée manuellement.

Étape 5 : configurer le traitement Smart Workflow Tool

Pour que les éléments d'opportunité d'un devis soient calculés automatiquement, un traitement correspondant doit être configuré dans DYCE Smart Workflow Tool.

1. Recherchez Traitement et ouvrez la liste.
2. Créez un nouveau traitement pour :
   • Page : Sales Quote
   • Nom de la table : Sales Header
3. Définissez un filtre pour le traitement :
   • Type de document : Quote
4. Définissez les étapes souhaitées du traitement via l'action Statut (par ex. NEW, IN PROGRESS, RELEASED).
5. Sélectionnez le statut auquel le calcul doit avoir lieu (par ex. RELEASED).
6. Cliquez sur la valeur de la colonne Nbre d'actions.
7. Ajoutez une nouvelle ligne :
   • Type : Codeunit
   • ID : 72077785
   • Nom : DYCEACDOppElementWorkflowInt

Cette étape garantit que, lorsque ce statut est atteint, les éléments d'opportunité sont recalculés et mis à jour à partir des lignes du devis.

Remarques importantes

Modification de la configuration des axes analytiques

Pour modifier la configuration des axes analytiques :

1. Vérification des opportunités actives : Le système vérifie s'il existe des opportunités ouvertes avec des éléments de calcul d'opportunité.
2. Message d'erreur en cas d'opportunités actives :

   La configuration des dimensions ne peut pas être modifiée tant que des opportunités actives utilisent des éléments d'opportunité.

   Dans ce cas, il faut au choix :
   • clôturer les opportunités concernées ;
   • supprimer les éléments de calcul d'opportunité des opportunités.
3. Recréation de tous les éléments d'opportunité : Lors d'une modification, tous les éléments d'opportunité existants sont supprimés et recréés. Cela concerne également la synchronisation vers Dynamics 365 Sales.

Quels articles sont pris en compte ?

Seuls les articles qui possèdent les deux axes analytiques configurés comme axes analytiques par défaut sont pris en compte pour les éléments d'opportunité.

Exemple :

• Axe 1 : FABRICANT
• Axe 2 : TYPE ACHAT
• Article "Surface Laptop" :
  • Axe analytique par défaut FABRICANT = Microsoft
  • Axe analytique par défaut TYPE ACHAT = Location
  • L'élément d'opportunité "Microsoft-Location" est créé.

Les articles dont les axes analytiques sont incomplets sont ignorés :

• Article "Câble USB" :
  • Axe analytique par défaut FABRICANT = Divers
  • Pas d'axe analytique par défaut TYPE ACHAT
  • Aucun élément d'opportunité n'est créé.

Combien d'éléments d'opportunité sont créés ?

Le nombre dépend des combinaisons réellement présentes dans les données de base des articles.

Exemple :

• 4 fabricants : HP, Dell, Microsoft, Lenovo
• 3 types d'achat : Achat, Location, Leasing
• Maximum théorique : 4 × 3 = 12 éléments d'opportunité

Cependant :
Si, par exemple, aucun article ne présente la combinaison "Lenovo-Leasing", cet élément d'opportunité n'est pas créé.

Résolution des problèmes

"Aucun élément d'opportunité n'est créé"

Causes possibles :

• Aucun article ne possède les deux axes analytiques comme axes analytiques par défaut.
• Les codes d'axe analytique sont mal configurés.
• Les sections analytiques correctes ne sont pas affectées aux articles.
• La file d'attente des travaux qui génère les éléments d'opportunité n'est pas configurée ou ne s'exécute pas.

Solution :

1. Vérifiez les axes analytiques par défaut des articles.
2. Vérifiez que les articles possèdent les deux axes analytiques.
3. Vérifiez les écritures file d'attente des travaux.