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Utilisation des opportunités de vente

Ce guide décrit comment utiliser dans Business Central les opportunités synchronisées depuis Dynamics 365 Sales et comment créer des devis.

Conditions préalables​

  • Les éléments d'opportunité sont configurés dans Business Central.
  • Des opportunités ont été créées dans Dynamics 365 Sales et synchronisées vers Business Central.
  • DYCE Smart Workflow Tool est configuré (pour la synchronisation des devis vente vers Sales).

Vue d'ensemble : le processus de travail​

Étape 1 : ouvrir l'opportunité synchronisée​

Trouver l'opportunité​

  1. Recherchez Opportunités dans Business Central.
  2. Ouvrez la liste des opportunités.
  3. Les opportunités synchronisées depuis Sales se reconnaissent aux éléments suivants :
    • Le champ ID Dataverse est renseigné.
    • Le champ Lien Dynamics Sales contient un lien vers l'opportunité dans Sales.

Ouvrir l'opportunité​

  1. Sélectionnez l'opportunité souhaitée.
  2. Ouvrez la fiche opportunité.

Vérifier les lignes d'opportunité​

Le raccourci Lignes d'opportunité affiche les valeurs estimées provenant de Dynamics 365 Sales :

  • Code de l'élément d'opportunité : par ex. "Microsoft-Location"
  • Montant (DS) : montant estimé hors TVA.
  • Montant TTC (DS) : montant estimé TVA incluse.
  • Marge (DS) : marge sur coûts variables estimée (si saisie par la force de vente)

Exemple :

CodeMontant (DS)Montant TTC (DS)
Microsoft-Location50 000,0059 500,00
HP-Achat10 000,0011 900,00

Étape 2 : créer un devis vente à partir de l'opportunité​

Créer un devis vente via la fonction standard​

  1. Cliquez sur Démarrer dans la fiche opportunité ouverte.
  2. Sélectionnez Créer devis.
  3. Un nouveau devis vente est créé et ouvert.
  4. Le client et les informations de base sont repris automatiquement.
Remarque sur l'opportunité

L'opportunité elle-même est en lecture seule, car elle a été synchronisée depuis Sales. Elle ne peut être modifiée que par synchronisation depuis Sales. Le devis vente dans Business Central est en revanche entièrement modifiable.

Étape 3 : renseigner le devis vente avec les articles concrets​

Saisissez maintenant les articles, quantités et prix réels dans le devis vente.

Saisir les articles​

Saisissez les lignes vente comme d'habitude :

  1. Type : Article
  2. N° : sélectionnez l'article concret
  3. Quantité : saisissez la quantité souhaitée
  4. Prix unitaire : renseigné automatiquement, peut être ajusté

Important pour les éléments de calcul de vente :
Les articles doivent posséder les axes analytiques configurés comme axes analytiques par défaut pour être inclus dans le calcul des éléments de calcul de vente. Si des souscriptions sont utilisées, les lignes de souscription correspondantes sont également prises en compte dans le calcul.

Étape 4 : définir le statut traitement (DYCE Smart Workflow Tool)​

Un statut traitement défini doit être appliqué pour que le devis soit synchronisé vers Dynamics 365 Sales et que les valeurs soient calculées automatiquement.

Condition préalable : DYCE Smart Workflow Tool configuré​

L'administrateur (ou un utilisateur expérimenté) doit avoir configuré dans DYCE Smart Workflow Tool un traitement, avec ses statuts traitement, qui :

  1. déclenche le calcul des éléments de calcul de vente ;
  2. lance la synchronisation vers Dynamics 365 Sales.

Statut traitement type : "Lancé pour synchronisation" ou "Vérifié"

Définir le statut traitement​

  1. Ouvrez le Devis vente.
  2. Recherchez les champs Code traitement et Code statut traitement.
  3. Sélectionnez le traitement.
  4. Sélectionnez le statut traitement.
  5. Enregistrez le devis vente.

Que se passe-t-il ensuite ?​

Le devis est synchronisé vers Dynamics 365 Sales et les valeurs calculées sont transmises. Le commercial voit le devis dans Sales et peut, par exemple, mettre à jour l'opportunité si les valeurs diffèrent.

Étape 5 : que se passe-t-il dans Dynamics 365 Sales ?​

Devis disponible dans Sales​

Dans Dynamics 365 Sales, le commercial voit le devis synchronisé avec des lignes contenant les éléments d'opportunité correspondants avec les valeurs réelles calculées.

Scénarios fréquents​

Scénario 1 : l'article a des axes analytiques incorrects ou manquants​

Problème : Un article est saisi dans le devis vente, mais il n'est pas inclus dans le calcul.

Cause : L'article ne possède pas les deux axes analytiques configurés comme axes analytiques par défaut.

Solution :

  1. Ouvrez la fiche article.
  2. Accédez à Axes analytiques - Axes analytiques par défaut.
  3. Vérifiez que les deux axes analytiques sont configurés :
    • Axe 1 (par ex. FABRICANT)
    • Axe 2 (par ex. TYPE ACHAT)
  4. Rouvrez le devis vente et ajoutez à nouveau l'article.
  5. Définissez à nouveau le statut traitement.

Scénario 2 : le devis vente n'est pas synchronisé vers Sales​

Problème : Le devis vente n'apparaît pas dans Dynamics 365 Sales, bien que le statut traitement ait été défini.

Causes possibles :

  • Le statut traitement n'est pas configuré pour la synchronisation.
  • L'opportunité n'est pas liée à Dynamics 365 Sales.
  • Erreur de synchronisation

Solution :

  1. Vérifiez si l'opportunité possède un ID Dataverse.
  2. Vérifiez la configuration de DYCE Smart Workflow Tool.