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Arbeiten mit Verkaufschancen

Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie mit synchronisierten Verkaufschancen aus Dynamics 365 Sales in Business Central arbeiten und Angebote erstellen.

Voraussetzungen​

  • Verkaufschancen-Elemente sind in Business Central eingerichtet.
  • Verkaufschancen wurden in Dynamics 365 Sales erstellt und nach Business Central synchronisiert.
  • DYCE Smart Workflow Tool ist eingerichtet (für die Synchronisation der Angebote zurück nach Sales).

Übersicht: Der Arbeitsprozess​

Schritt 1: Synchronisierte Verkaufschance öffnen​

Verkaufschance finden​

  1. Suchen Sie in Business Central nach Verkaufschancen.
  2. Öffnen Sie die Verkaufschancenliste.
  3. Synchronisierte Verkaufschancen aus Sales erkennen Sie an:
    • Feld Dataverse ID ist gefüllt.
    • Feld Dynamics Sales Link enthält einen Link zur Verkaufschance in Sales.

Verkaufschance öffnen​

  1. Wählen Sie die gewünschte Verkaufschance aus.
  2. Öffnen Sie die Verkaufschancenkarte.

Verkaufschancenzeilen prüfen​

Im Inforegister Verkaufschancenzeilen sehen Sie die geschätzten Werte aus Dynamics 365 Sales:

  • Verkaufschancen-Element-Code: z.B. "Microsoft-Miete"
  • Betrag (MW): Geschätzter Betrag ohne MwSt.
  • Betrag inkl. MwSt. (MW): Geschätzter Betrag inkl. MwSt.
  • Deckungsbeitrag (MW): Geschätzter Deckungsbeitrag (falls vom Vertrieb erfasst)

Beispiel:

CodeBetrag (MW)Betrag inkl. MwSt. (MW)
Microsoft-Miete50.000,0059.500,00
HP-Kauf10.000,0011.900,00

Schritt 2: Angebot aus Verkaufschance erstellen​

Angebot über Standard Funktion erstellen​

  1. In der geöffneten Verkaufschancenkarte klicken Sie auf Start.
  2. Wählen Sie Verkaufsangebot erstellen.
  3. Ein neues Verkaufsangebot wird erstellt und geöffnet.
  4. Der Debitor und grundlegende Informationen werden automatisch übernommen.
Hinweis zur Verkaufschance

Die Verkaufschance selbst ist schreibgeschützt, da sie aus Sales synchronisiert wurde. Sie können nur über die Synchronisation in Sales geändert werden. Das Angebot in Business Central ist jedoch vollständig bearbeitbar.

Schritt 3: Verkaufsangebot mit konkreten Artikeln befüllen​

Jetzt erfassen Sie die tatsächlichen Artikel, Mengen und Preise im Verkaufsangebot.

Artikel erfassen​

Erfassen Sie die Verkaufszeilen wie gewohnt:

  1. Art: Artikel
  2. Nummer: Wählen Sie den konkreten Artikel aus.
  3. Menge: Erfassen Sie die gewünschte Menge.
  4. Einheitspreis: Wird automatisch gefüllt, kann angepasst werden.

Wichtig für die Verkaufschancen-Kalkulationselemente:
Die Artikel müssen die konfigurierten Dimensionen als Standarddimensionen haben, damit sie in die Berechnung der Verkaufschancen-Elemente einfließen. Sofern mit Abonnements gearbeitet wird, werden die entsprechenden Abonnementzeilen mit in der Berechnung berücksichtigt.

Schritt 4: Prozessstatus setzen (DYCE Smart Workflow Tool)​

Damit das Angebot nach Dynamics 365 Sales synchronisiert und die Werte automatisch berechnet werden, müssen Sie einen definierten Prozessstatus setzen.

Voraussetzung: DYCE Smart Workflow Tool konfiguriert​

Der Administrator (oder ein Power User) muss in DYCE Smart Workflow Tool einen Prozess inkl. Prozessstatus konfiguriert haben, der:

  1. Die Berechnung der Verkaufschancen-Kalkulationselemente auslöst.
  2. Die Synchronisation nach Dynamics 365 Sales startet.

Typischer Prozessstatus: "Zur Synchronisation freigegeben" oder "Geprüft"

Prozessstatus setzen​

  1. Öffnen Sie das Verkaufsangebot.
  2. Suchen Sie das Feld Prozesscode und Prozessstatuscode.
  3. Wählen Sie den Prozess aus.
  4. Wählen Sie den Prozessstatus aus.
  5. Speichern Sie das Angebot.

Was passiert nun?​

Das Angebot wird nach Dynamics 365 Sales synchronisiert und die berechneten Werte werden übertragen. Der Vertriebsmitarbeiter sieht das Angebot in Sales und kann z.B. die Verkaufschance bei abweichenden Werten aktualisieren.

Schritt 6: Was passiert in Dynamics 365 Sales?​

Angebot in Sales verfügbar​

Der Vertriebsmitarbeiter sieht in Dynamics 365 Sales das synchronisierte Angebot mit Zeilen, die die entsprechenden Verkaufschancen-Elemente mit den realen, berechneten Werten enthalten.

Häufige Szenarien​

Szenario 1: Artikel hat falsche oder fehlende Dimensionen​

Problem: Ein Artikel wird im Angebot erfasst, aber er fließt nicht in die Kalkulation ein.

Ursache: Der Artikel hat nicht beide konfigurierten Dimensionen als Standarddimensionen.

Lösung:

  1. Öffnen Sie die Artikelkarte.
  2. Navigieren Sie zu Dimensionen - Standarddimensionen.
  3. Stellen Sie sicher, dass beide Dimensionen konfiguriert sind:
    • Dimension 1 (z.B. HERSTELLER)
    • Dimension 2 (z.B. KAUFART)
  4. Öffnen Sie das Angebot erneut und fügen Sie den Artikel erneut hinzu.
  5. Setzen Sie den Prozessstatus erneut.

Szenario 2: Angebot wird nicht nach Sales synchronisiert​

Problem: Das Angebot erscheint nicht in Dynamics 365 Sales, obwohl der Prozessstatus gesetzt wurde.

Mögliche Ursachen:

  • Der Prozessstatus ist nicht für die Synchronisation konfiguriert.
  • Die Verkaufschance ist nicht mit Dynamics 365 Sales verknüpft.
  • Synchronisationsfehler

Lösung:

  1. Prüfen Sie, ob die Verkaufschance eine Dataverse ID hat.
  2. Prüfen Sie die DYCE Smart Workflow Tool Konfiguration.