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Überblick

Was sind Verkaufschancen-Elemente?​

Verkaufschancen-Elemente sind vereinfachte Produktkombinationen, die aus zwei Dimensionen von Artikeln gebildet werden. Sie dienen als Brücke zwischen den detaillierten Artikelstammdaten in Business Central und einer vereinfachten Produktauswahl in Dynamics 365 Sales.

Beispiel:

  • Dimension 1: Hersteller (HP, Dell, Microsoft, Lenovo)
  • Dimension 2: Kaufart (Kauf, Miete, Leasing)

Ergebnis:

  • HP-Kauf
  • HP-Miete
  • Dell-Kauf
  • Microsoft-Kauf
  • Microsoft-Miete
  • Lenovo-Kauf

Warum Verkaufschancen-Elemente?​

Problem ohne Verkaufschancen-Elemente​

Ohne Verkaufschancen-Elemente müssten Vertriebsmitarbeiter in Dynamics 365 Sales aus einer großen Zahl von einzelnen Artikeln auswählen. Dies führt zu:

  • Unübersichtlichkeit
  • Fehlern bei der Produktauswahl
  • Zeitaufwand bei der Angebotserstellung
  • Schwierigkeiten beim Forecasting

Lösung mit Verkaufschancen-Elementen​

Mit Verkaufschancen-Elementen arbeitet der Vertrieb in Sales nur mit wenigen, klar definierten Produktkombinationen. Die Vertriebsmitarbeiter in Business Central erfassen dann die konkreten Artikel im Angebot.

Vorteile:

  • Einfache Produktauswahl in Sales
  • Schnelle Angebotserstellung
  • Strukturierte Forecasts für Controlling
  • Klare Trennung zwischen Vertrieb (grobe Planung) und Innendienst (detaillierte Ausarbeitung)

Der Geschäftsprozess​

Praxisbeispiel: IT-Distributor​

Ausgangssituation​

Ein IT-Distributor verkauft Produkte von verschiedenen Herstellern in unterschiedlichen Geschäftsmodellen (Kauf, Miete, Leasing).

Einrichtung​

  • Dimension 1 Code: HERSTELLER
  • Dimension 2 Code: KAUFART
  • Generierte Verkaufschancen-Elemente: HP-Kauf, HP-Miete, Dell-Kauf, Microsoft-Kauf, Microsoft-Miete, Lenovo-Kauf, etc.

Ablauf​

Schritt 1 - Verkaufschance in Sales: Vertriebsmitarbeiter Hans erstellt eine Verkaufschance für Kunde "Beispiel GmbH" und schätzt:

  • Microsoft-Miete: 50.000 EUR
  • HP-Kauf: 10.000 EUR Der Vertriebsmitarbeiter kann in der Beschreibung der Verkaufschance oder in der Beschreibung der Verkaufschancenzeilen genauer auf die Details eingehen. Als Beispiel könnte in der Beschreibung aufgenommen werden, dass es sich vermutlich um 5 Notebooks der Elitebook Serie handelt.

Schritt 2 - Angebot in Business Central: Vertriebsmitarbeiterin Maria erstellt aus der synchronisierten Verkaufschance (siehe [Der Geschäftsprozess](#Der Geschäftsprozess)) ein Angebot und erfasst:

  • 10 × Microsoft Surface Laptop (Dim: Microsoft-Miete) à 1.200 EUR = 12.000 EUR
  • 5 × Microsoft Surface Pro (Dim: Microsoft-Miete) à 1.500 EUR = 7.500 EUR
  • Microsoft 365 Abo (Dim: Microsoft-Miete) à 500 EUR/Monat × 12 Monate = 6.000 EUR
  • 5 × HP EliteBook (Dim: HP-Kauf) à 1400 EUR = 7.000 EUR

Sobald das Angebot einen Smart Workflow Tool Prozessstatus erreicht, werden im Hintergrund die entsprechenden Werte der Verkaufschancen-Elemente berechnet.

Verkaufschancen-Kalkulationselemente (automatisch berechnet):

  • Microsoft-Miete: 25.500 EUR (statt geschätzter 50.000 EUR)
  • HP-Kauf: 7.000 EUR (statt geschätzter 10.000 EUR)

Schritt 3 - Aktualisierung in Sales: Hans sieht das Angebot in Sales und aktualisiert die Verkaufschance mit den realen Werten (25.500 EUR + 4.200 EUR = 29.700 EUR statt 60.000 EUR).

Ergebnis:

  • Das Controlling hat einen realistischen Forecast basierend auf konkreten Angeboten.
  • Der Vertrieb arbeitet weiterhin mit einfachen Produktkombinationen.
  • Die Vertriebsmitarbeiter arbeiten mit vollständigen Artikeldetails.