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Verkaufschancen-Elemente - Einrichtung

Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie Verkaufschancen-Elemente in Business Central einrichten.

Voraussetzungen​

Bevor Sie Verkaufschancen-Elemente einrichten können, stellen Sie sicher, dass:

  • Dimensionen angelegt sind: Die beiden Dimensionen, die Sie verwenden möchten, müssen bereits in Business Central angelegt sein (z.B. HERSTELLER, KAUFART, PRODUKTTYP).
  • Artikel mit Dimensionen versehen sind: Die Artikel müssen Standarddimensionen haben. Nur Artikel mit beiden konfigurierten Dimensionen und Dimensionswerten werden für Verkaufschancen-Elemente berücksichtigt.
  • DYCE API Connector for Dataverse installiert ist: Die App muss installiert und lizenziert sein.

Schritt 1: Marketing Einrichtung öffnen​

  1. Öffnen Sie Business Central.
  2. Suchen Sie nach Marketing Einrichtung.
  3. Öffnen Sie die Seite.

Schritt 2: Dimensionen für Verkaufschancen-Elemente konfigurieren​

Scrollen Sie nach unten zum Inforegister Verkaufschancen-Elemente.

Feld: Verkaufschancen-Element Dimension 1 Code​

Wählen Sie die erste Dimension aus, die für die Verkaufschancen-Elemente verwendet werden soll.

Beispiele:

  • HERSTELLER (bei IT-Distributoren)
  • BRANCHE (bei Dienstleistern)
  • WARENGRUPPE (bei Großhändlern)

Wichtig:

  • Diese Dimension bildet den ersten Teil des Verkaufschancen-Element-Codes.
  • Die Dimension muss bei Artikeln als Standarddimension hinterlegt sein.
  • Format des Codes: Dim1Wert-Dim2Wert (z.B. HP-KAUF)

Feld: Verkaufschancen-Element Dimension 2 Code​

Wählen Sie die zweite Dimension aus, die für die Verkaufschancen-Elemente verwendet werden soll.

Beispiele:

  • KAUFART (Kauf, Miete, Leasing)
  • PRODUKTTYP (Notebook, Server, Desktop)
  • DIENSTLEISTUNGSART (Beratung, Entwicklung, Support)

Wichtig:

  • Diese Dimension bildet den zweiten Teil des Verkaufschancen-Element-Codes.
  • Die Dimension muss bei Artikeln als Standarddimension hinterlegt sein.

Feld: Subscription Datumsformel f. Verkaufschancen-Element​

Geben Sie die Datumsformel ein, die für die Berechnung von Abonnementwerten verwendet werden soll.

Standard-Wert: 12M (12 Monate)

Was bedeutet das?
Wenn ein Verkaufsangebot Abonnements enthält, werden diese für Verkaufschancen-Elemente hochgerechnet. Die Formel bestimmt, auf welchen Zeitraum hochgerechnet wird.

Beispiel:

  • Abonnement: Microsoft 365 à 50 EUR/Monat
  • Datumsformel: 12M
  • Berechnung: 12 × (50 EUR / 1 Monat) = 600 EUR
  • Der Wert 600 EUR fließt in die Berechnung mit ein.
Hinweis

Verwenden Sie nur einfache Datumsformeln mit einem Zeitraum. Komplexere Formeln wie 2J+6M werden nicht unterstützt.

Schritt 3: Konfiguration übernehmen und Verkaufschancen-Elemente generieren​

  1. Wenn beide Dimensionscodes konfiguriert sind, erscheint eine Bestätigungsabfrage: 
    Alle vorhandenen Verkaufschancen-Elemente werden gelöscht und basierend auf der neuen Dimensionskonfiguration neu erstellt. Möchten Sie fortfahren?
  2. Bestätigen Sie mit Ja.
  3. Das System generiert automatisch alle Verkaufschancen-Elemente basierend auf den Artikeldimensionen.
  4. Eine Meldung zeigt an, wie viele Verkaufschancen-Elemente erstellt wurden.

Schritt 4: Verkaufschancen-Elemente prüfen​

  1. Suchen Sie nach Verkaufschancen-Elemente.
  2. Öffnen Sie die Liste.
  3. Sie sehen alle generierten Verkaufschancen-Elemente mit:
    • Code: Automatisch generiert (Format: Dim1Wert-Dim2Wert)
    • Beschreibung: Automatisch generiert aus Dimensionswertnamen
    • Dimension 1 Code und Dimension 1 Wert
    • Dimension 2 Code und Dimension 2 Wert
Hinweis

Verkaufschancen-Elemente können nicht manuell angelegt werden, da sie automatisch aus den Artikeldimensionen generiert werden. Die Beschreibung kann allerdings händisch geändert werden.

Schritt 5: Smart Workflow Tool Prozess einrichten​

Damit die Verkaufschancen-Elemente für ein Angebot automatisch berechnet werden, muss ein entsprechender Prozess in DYCE Smart Workflow Tool eingerichtet werden.

  1. Suchen Sie nach Prozesse und öffnen Sie die Liste.
  2. Erstellen Sie einen neuen Prozess für:
    • Seite: Sales Quote (Verkaufsangebot)
    • Tabelle: Sales Header (Verkaufskopf)
  3. Setzen Sie einen Filter für den Prozess:
    • Belegart: Angebot
  4. Definieren Sie über die Aktion Status die gewünschten Prozessschritte (z.B. NEU, IN BEARBEITUNG, FREIGEGEBEN).
  5. Wählen Sie den Status aus, bei dem die Berechnung stattfinden soll (z.B. FREIGEGEBEN).
  6. Klicken Sie auf den Wert in der Spalte Anzahl Aktionen.
  7. Fügen Sie eine neue Zeile hinzu:
    • Art: Codeunit
    • Objekt-ID: 72077785
    • Beschreibung: DYCEACDOppElementWorkflowInt

Durch diesen Schritt wird sichergestellt, dass bei Erreichen dieses Status die Verkaufschancen-Elemente basierend auf den Zeilen des Angebots neu berechnet und aktualisiert werden.

Wichtige Hinweise​

Änderung der Dimensionskonfiguration​

Wenn Sie die Dimensionskonfiguration ändern möchten:

  1. Prüfung auf aktive Verkaufschancen: Das System prüft, ob offene Verkaufschancen mit Verkaufschancenzeilen existieren.
  2. Fehlermeldung bei aktiven Verkaufschancen: 
    Die Dimensionskonfiguration kann nicht geändert werden, da Verkaufschancen-Elemente in aktiven Verkaufschancen verwendet werden.
    In diesem Fall müssen Sie entweder:
    • Die betroffenen Verkaufschancen abschließen.
    • Die Verkaufschancenzeilen aus den Verkaufschancen entfernen.
  3. Neuanlage aller Verkaufschancen-Elemente: Bei einer Änderung werden alle bestehenden Verkaufschancen-Elemente gelöscht und neu erstellt. Dies betrifft auch die Synchronisation zu Dynamics 365 Sales.

Welche Artikel werden berücksichtigt?​

Nur Artikel, die beide konfigurierten Dimensionen als Standarddimensionen haben, werden für Verkaufschancen-Elemente berücksichtigt.

Beispiel:

  • Dimension 1: HERSTELLER
  • Dimension 2: KAUFART
  • Artikel "Surface Laptop":
    • Standarddimension HERSTELLER = Microsoft
    • Standarddimension KAUFART = Miete
    • Das Verkaufschancen-Element "Microsoft-Miete" wird erstellt

Artikel ohne vollständige Dimensionen werden ignoriert:

  • Artikel "USB-Kabel":
    • Standarddimension HERSTELLER = Diverse
    • Keine Standarddimension KAUFART
    • Kein Verkaufschancen-Element wird erstellt

Wie viele Verkaufschancen-Elemente werden erstellt?​

Die Anzahl ergibt sich aus den tatsächlich vorkommenden Kombinationen in den Artikelstammdaten.

Beispiel:

  • 4 Hersteller: HP, Dell, Microsoft, Lenovo
  • 3 Kaufarten: Kauf, Miete, Leasing
  • Theoretisches Maximum: 4 × 3 = 12 Verkaufschancen-Elemente

Aber:
Wenn z.B. kein Artikel die Kombination "Lenovo-Leasing" hat, wird dieses Verkaufschancen-Element auch nicht erstellt.

Problembehandlung​

"Keine Verkaufschancen-Elemente werden erstellt"​

Mögliche Ursachen:

  • Keine Artikel haben beide Dimensionen als Standarddimensionen.
  • Die Dimensionscodes sind falsch konfiguriert.
  • Die Artikel sind nicht mit den richtigen Dimensionswerten versehen.
  • Die Aufgabenwarteschlange zum Erzeugen der Verkaufschancen-Elemente ist nicht konfiguriert oder läuft nicht.

Lösung:

  1. Prüfen Sie die Standarddimensionen bei Ihren Artikeln.
  2. Stellen Sie sicher, dass Artikel beide Dimensionen haben.
  3. Prüfen Sie die Aufgabenwarteschlangenposten.