Verknüpfung von Kontakten mit Debitoren und Kreditoren

Kontakte werden über sog. Geschäftsbeziehungen mit Debitoren (und/oder Kreditoren) verknüpft. Details zu der Funktionsweise von Geschäftsbeziehungen entnehmen Sie bitte diesem Teil der Microsoft Dokumentation.

Infoboxen für Vorgänge und Belege

In der Kontaktübersicht und -karte gibt es zwei Infoboxen, die die Verkaufshistorie des Kontakts darstellen. Die Infobox Verkaufshistorie Verkauf bezieht sich dabei auf alle Vorgänge, in denen der Kontakt als Verkaufsempfänger (d.h. derjenige, an den bspw. der Auftrag verkauft wurde) enthalten ist. Die Infobox Verkaufshistorie Rechnungsempfänger zeigt alle Vorgänge, in denen der Kontakt als Rechnungsempfänger hinterlegt ist. Ein Klick auf die jeweiligen Kacheln öffnen die dahinter liegenden Datensätze.
Während sich die Infobox bzgl. des Rechnungsempfängers nur auf die Vorgänge des verknüpften Debitors beziehen kann, gibt es bei der bzgl. des Verkaufsempfängers zwei Besonderheiten:

• Die Kacheln für die Offenen Aufgaben und die Offenen Verkaufschancen zeigen die Vorgänge anhand der jeweiligen Kontaktnummer.
• Da für ein Angebot nicht zwingend eine Geschäftsbeziehung des Kontakts zu einem Debitor existieren muss, dies aber sehr wohl der Fall sein kann, gibt es hier eine Fallunterscheidung bzgl. des Filters.
  • Existiert eine Geschäftsbeziehung zu einem Debitor, zeigt die Kachel für den Unternehmenskontakt alle Angebote des Unternehmens, die für den Personenkontakt nur die Angebote für diese Person. Die Angebote werden anhand der zugehörigen Debitorennummer (über das Feld Verk. an Deb.-Nr.) gefiltert.
    
  • Existiert keine Geschäftsbeziehung zu einem Debitor, zeigt die Kachel immer nur die Angebote des jeweiligen Kontakts. In diesem Fall werden die Angebote anhand von Verk. an Kontaktnr. gefiltert.

In der Debitorenübersicht und -karte gibt es lediglich die Infobox, die die Verkaufshistorie des Verkaufsempfänger darstellt.

Angebotserstellung ohne Debitor durch Vorlagen

Für die Erstellung eines Angebots an einen Interessenten ist es nicht notwendig, diesen auch schon zu diesem Zeitpunkt als Debitor in der Finanzbuchhaltung anzulegen. Hierfür genügt ein Kontakt, welcher zusammen mit einer geeigneten Debitorenvorlage verwendet wird. Erst bei Umwandlung eines Angebotes in einen Verkaufsauftrag wird im Kontakt zwingend die Geschäftsbeziehung zu einem Debitor benötigt.
Die Debitorenvorlage beinhaltet alle notwendigen Informationen, wie Geschäfts- und Produktbuchungsgruppen, Zahlungsbedingungen aber auch Angaben zur Steuer, die zur Erstellung eines Angebots notwendig sind. Die Hinterlegung dieser Vorgaben erfolgt in den Debitorenvorlagen, welche auch über die Suche (Alt+Q) geöffnet werden können. Hier können auch verschiedene Mustervorlagen für andere Länder-/Regionen, Währungen oder Gebietscodes etc. zur Auswahl hinterlegt werden. Die für einen Interessenten passende Vorlage kann so bei der Erstellung von Angeboten als auch bei der Erstellung eines Debitors auf Basis eines Kontakts schnell ausgewählt werden.

Belegsendeprofile

Über Stapelversand Belege wird gesteuert, ob beim Stapelversand von gebuchten Belegen die am Debitor hinterlegten Einstellungen verwendet werden oder der Standard-Dialog angezeigt wird. Für die Standard-Einstellung Einrichtung pro Debitor verwenden wird kein Dialog angezeigt.