Lizenznehmer notwendig
In Branchen wie dem Softwarevertrieb oder der Lizenzierung benötigen Anbieter häufig detaillierte Informationen zum Endkunden, nicht nur zum Zwischenhändler. Dazu gehören typischerweise Ansprechpartner, E-Mail-Adresse und Unternehmensname. Um dies zu unterstützen, ermöglicht DYCE die Eingabe dieser Schlüsseldaten im Kundenauftrag und die automatische Übertragung in die verknüpfte Bestellung. Dies unterstützt flexible Arbeitsabläufe, wie sie in Vertrieb und Beschaffung üblich sind, da die erforderlichen Daten entweder vor der Erstellung der Bestellung oder später im Prozess eingegeben werden können.
Das Feld Lizenznehmer erforderlich auf der Artikelkarte (im Inforegister Preise und Verkäufe) gibt an, ob Lizenznehmerinformationen im Verkaufs- und Einkaufsprozess benötigt werden.
Dokumente und Prozesse
Wenn ein Artikel mit der Einstellung Lizenznehmer erforderlich auf JA zu einem Verkaufsangebot, einem Verkaufsauftrag oder einer Bestellung hinzugefügt wird, wird die neue Registerkarte Lizenznehmer verfügbar. Diese Registerkarte enthält die Felder Ansprechpartner und E-Mail.
Wenn mindestens ein Artikel mit der Einstellung Lizenznehmer erforderlich auf JA zu einem Verkaufs- oder Einkaufsbeleg hinzugefügt wird und eines der erforderlichen Lizenznehmer-Felder (Kontaktname oder E-Mail) fehlt, wird eine Benachrichtigung angezeigt.
Die Felder auf der Registerkarte Lizenznehmer können nicht direkt bearbeitet werden. Durch Klicken auf eines dieser Felder öffnet sich eine separate Lizenznehmer-Seite. Dort kann der Benutzer Werte für die dort angezeigten Felder sowie für weitere zugehörige Felder (Adresse, Ort, Postleitzahl, Länder-/Regionalcode und Telefonnummer) eingeben. Alle Felder sind editierbar und werden basierend auf dem auf der Seite ausgewählten Kunden vorbelegt.
Die Seite Lizenznehmer kann auch über die Aktion Lizenznehmer in folgenden Dokumenten aufgerufen werden: Verkaufsangebot, Verkaufsauftrag und Einkaufsbestllung.
Wenn ein Artikel mit Lizenznehmer erforderlich zu einem Verkaufsangebot hinzugefügt wird, ist die Eingabe von Informationen im Reiter Lizenznehmer nicht sofort erforderlich. Die Aktion Bestellung erstellen kann auch ohne diese Eingabe ausgeführt werden. Der resultierende Verkaufsauftrag kann jedoch erst gebucht werden, wenn die Felder Kontaktname und E-Mail ausgefüllt sind. Sind die Informationen bereits auf der Seite Lizenznehmer im Verkaufsangebot eingegeben, werden sie automatisch in den neu erstellten Verkaufsauftrag übernommen.
Bestellung erstellen
Diese Funktion ist außerdem kompatibel mit der Funktion Bestellungen erstellen aus DYCE IT-Business Toolkit sowie der Funktion Warenausgang erstellen (interaktiv) aus DYCE Managed Service Provider.
Wenn die Aktion Bestellungen erstellen oder Warenausgang erstellen (interaktiv) für einen Kundenauftrag aufgerufen wird und mindestens eine Zeile einen Artikel enthält, für den Lizenznehmer erforderlich auf JA gesetzt ist, werden alle relevanten Informationen von der Seite Lizenznehmer in die entsprechenden Felder des Auftrags übertragen.
Diese Aktionen können auch dann ausgeführt werden, wenn Kontaktname oder E-Mail nicht eingegeben wurden. In diesem Fall wird vor dem Fortfahren ein Bestätigungsdialog angezeigt.
Beim Erstellen einer neuen Bestellung oder Erweitern einer vorhandenen Bestellung über die Seite Bestellanforderung wirkt sich die Verwendung der Lizenznehmer-Details (Kontaktname und E-Mail) darauf aus, wie Warenausgangszeilen in einer Bestellung zusammengefasst werden. Die vorhandenen Kriterien werden um eine zusätzliche Bedingung erweitert:
- Wenn Kontaktname oder E-Mail (aus der Verkaufszeile) zwischen Bestellung und Verkaufsposition abweichen, wird eine neue Bestellung erstellt.
Lizenznehmerdaten werden in den entsprechenden Feldern des Angebotsarchivs, des Auftragsarchivs und des Bestellarchivs archiviert und können gemäß dem Standardverhalten von Business Central wiederhergestellt werden.
Wenn eine Bestellung mit Bestellungen erstellen oder Warenausgang erstellen (interaktiv) erstellt wird und die Informationen auf der Seite Lizenznehmer später geändert oder aktualisiert werden, wird der verknüpfte Verkaufsauftrag automatisch aktualisiert, sobald die Bestellung eingeht.
Wenn außerdem Lizenznehmerdaten verfügbar sind, werden diese immer in einem separaten Abschnitt der Verkaufs- und Einkaufsbelege ausgedruckt.
Abonnements
Wenn ein Verkaufsauftrag geliefert und aus einer seiner Zeilen ein Abonnement erstellt wird, werden die Lizenznehmerdaten des Verkaufsauftrags in das neue Abonnement übertragen. Auf der Karte Abonnement zeigt das Inforegister Lizenznehmer anschließend die Felder Kontaktname und E-Mail. Durch Klicken auf eines der Felder öffnet sich die Seite Lizenznehmer, auf der die Daten angezeigt und bearbeitet werden können.
- Lizenznehmerdaten werden nur übertragen, wenn sie im Verkaufsauftrag eingegeben wurden.
- Abonnements, die nicht aus einem Verkaufsauftrag erstellt werden, erhalten keine Lizenznehmerdaten. Ist für den Artikel des Abonnements Lizenznehmer erforderlich auf JA gesetzt, können die Daten auf der Karte Abonnement eingegeben werden.
- Änderungen der Lizenznehmerdaten im Verkaufsauftrag nach der Lieferung werden nicht in bereits bestehende Abonnements übertragen.
Auch im Partnergeschäft kann es sinnvoll bzw. notwendig sein, Informationen zum Partnerkunden im Abonnement zu hinterlegen. Hierfür können die Lief. an Felder im Inforegister Lieferung und Abrechnung des Abonnements verwendet werden.