Premiers pas
Avec Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024 Release Wave 1 (BC24), les projets s'appellent enfin projets (auparavant jobs).
Tableau de bord
Pour trouver le plus rapidement et le plus facilement possible les principaux appels d'usage, le tableau de bord Administrateur de projet est disponible spécialement à cet effet. Outre les données de base et les données de mouvements, la page Facturation de projet et l'historique des documents validés peuvent également être ouverts depuis ce tableau de bord.
Par ailleurs, les Enregistrements de temps à libérer et les Enregistrements de temps restant à valider sont affichés pour tous les projets dans lesquels l'utilisateur est renseigné comme Chef de projet (dans le champ du même nom de la fiche projet).
Les vignettes Commandes achat nécessaires et Régularisations nécessaires indiquent à l'utilisateur si des commandes achat pour des prestataires externes doivent encore être saisies ou si des régularisations doivent être créées pour des services déjà facturés mais pas encore imputés en coûts.
Via Aide et support (le ? en haut à droite), cette aide en ligne peut être ouverte.
Partie Mes projets
La partie Mes projets permet à l'utilisateur d'enregistrer ses projets actuellement actifs comme favoris dans une table distincte, afin d'y accéder directement. Les fonctions du menu contextuel permettent ensuite d'accéder rapidement et facilement, en un clic, à tous les documents et fonctions spécifiques au projet dans la gestion de projet. Un clic sur le N° de projet ouvre la fiche projet. Dès qu'un chef de projet est renseigné dans le champ du même nom de la fiche projet, le projet apparaît automatiquement dans la partie du tableau de bord de cet utilisateur. La gestion manuelle de cet aperçu est également possible.
Utilisation des services et des projets
Processus métier de base
Dans DYCE Project Billing, le processus métier des projets et des services peut commencer par la création d'une opportunité de vente, au cours de laquelle un devis vente peut ensuite être créé. Il est possible de lier dès ce stade le devis à un projet. Si elles sont connues, des conditions de prix particulières applicables au projet peuvent également déjà être saisies dans le projet. Une tâche projet pour enregistrer l'effort d'avant-vente est également utile dès ce stade.
Une fois la commande passée par le client, la planification détaillée des composants du projet et des groupes de ressources nécessaires est effectuée sur la base du plan de projet. Plusieurs options permettent d'obtenir une vue d'ensemble de la consommation actuelle pendant la durée d'un projet. Les états standard de Business Central peuvent par exemple être utilisés. Il est en outre possible de créer un tableau d'analyse pour l'évaluation du projet (dans Business Central) ou de fournir des évaluations à l'aide d'un outil de BI externe.