Projektaufgabe und Planzeilen veralten
Die Seite Projektaufgaben verwalten im Verkaufsauftrag vereinfacht die Erstellung, Verwaltung und Budgetierung von Projektaufgaben (PT) und Projektplanzeilen (PPL), die für das Erstellen, Freigeben, Buchen und Fakturieren von Zeiterfassungen unerlässlich sind.
Die Seite ermöglicht es Benutzern, das Budget einer einzelnen Verkaufszeile einfach in mehrere, detaillierte Budgets und strukturierte Projektaufgaben aufzuteilen und eine bessere Übersicht über die Budgetzuweisung zu erhalten.
Hintergrundinformationen zu Projektaufgaben und Projektplanzeilen werden in diesem Abschnitt der DYCE-Dokumentation erläutert. Diese Elemente bilden die Grundlage für das Erstellen von Zeiterfassungen und die Abrechnung von Dienstleistungsartikeln innerhalb eines Projekts.
Der folgende Abschnitt beschreibt, wie Projektaufgaben und Projektplanzeilen direkt aus Verkaufsbestellungen erstellt und bearbeitet werden können.
Projektaufgaben verwalten
Die Seite Projektaufgaben verwalten bietet eine zentralisierte, strukturierte Ansicht Ihrer Budgetzuweisung. Sie wird im Verkaufsauftrag über die gleichnamige Aktion geöffnet. Um die Seite zu öffnen, muss im Verkaufsuftrag bereits mit einem Projekt verknüpft sein. Beim ersten Öffnen werden alle Verkaufszeilen mit einem Abrechnungstyp (Dienstleistungsartikel) angezeigt. Wenn Projektaufgaben und Planzeilen erstellt wurden, werden sie in einer Baumansicht dargestellt.
Seitenstruktur (Baumansicht)
- Oberste Ebene: Verkaufszeilen (nur diejenigen für Dienstleistungen). Diese stellen das gesamte verfügbare Budget dar.
- Untere Ebene: Die entsprechenden Projektplanzeilen (PPL) Budget, die unter dieser Verkaufszeile erstellt wurden oder werden. Jede PPL ist mit einer separaten Projektaufgabe verknüpft.
Die einzelnen Zeilen werden durch die Zeilenart (Verkaufszeile oder Projektplanzeile) gekennzeichnet. Diese kann nicht bearbeitet werden. Beschreibung, Menge, Ursprüngliche Menge und Status können bearbeitet werden.
Wichtige Aktionen
| Aktion | Bescheibung | best Practice Hinweis |
|---|---|---|
| Neu | Erstellt eine einzelne Projektaufgabe (und PPL) für die ausgewählte Verkaufszeile. Es ordnet die gesamte verfügbare Menge dieser neuen Zeile zu. | Verwenden Sie dies für einfache, einzelne Aufgabenprojekte oder wenn eine schnelle Einrichtung vor einer detaillierten Planung erforderlich ist. Wenn mehrere Projektaufgaben (und PPL) benötigt werden, klicken Sie die Aktion mehrmals und ändern Sie Menge sowie Beschreibung in den erstellten Zeilen. |
| Alle erstellen | Erstellt eine Projektaufgabe (und PPL) für jede angezeigte Verkaufszeile und ordnet die verfügbare Menge zu. | Verwenden Sie dies, um mit einem einzigen Klick eine PPL für jede Dienstleistungszeile im Auftrag zu erstellen. |
| Planzeile löschen | Löscht die ausgewählte(n) PPL(s) und die damit verbundenen Projektaufgabe(n). | Verwenden Sie dies, um Budgetzuweisungen zu entfernen, bevor Zeiterfassung darauf erstellt werden. |
Wichtige Indikatorfelder und Berechnungen
| Feld | Bescheibung | best Practice Hinweis |
|---|---|---|
| Menge | Gibt die Menge der Verkaufszeile und der Projektplanzeilen an. | |
| Ursprüngliche Menge | Die Menge, die ursprünglich in der Verkaufszeile oder der PPL-Budgetzeile festgelegt wurde. | Wird gesetzt, wenn eine Menge ungleich 0 erstmals eingegeben wird. Sie wird später NICHT aktualisiert. |
| Verfügbar zur Zuweisung | Die verbleibende Menge im Budget der Verkaufszeile, die noch nicht PPLs zugewiesen wurde. | Menge der Verkaufszeile minus Summe aller verbundenen PPL-Mengen |
| Restbudget | Die Menge der PPL, die real noch für Zeiterfassungen frei verfügbar ist. Wenn Zeiterfassungen erstellt, gebucht, oder fakturiert wurden, ist nicht mehr die gesampte Menge verfügbar. | Menge PPL (Budget) minus Abgerechnete Menge der zugeordneten PPL minus Menge zur Fakturieren der PPL (Budget) minus Berechenbare Dauer offener Zeiterfassungen |