Gestion des tâches projet et des lignes de planification
L'action Gérer les tâches de projet de la fiche commande vente simplifie la création, la gestion et la budgétisation des tâches projet (TP) et des lignes de planification de projet (LPP), indispensables à la création, à la libération, à la validation et à la facturation des enregistrements de temps. La page permet de répartir facilement le budget d'une ligne vente unique en plusieurs budgets détaillés et en tâches projet structurées, et offre une meilleure visibilité sur l'affectation du budget.
Les notions de base sur les tâches projet et les lignes de planification de projet sont expliquées dans cette section de la documentation DYCE. Ces éléments constituent la base de la création des enregistrements de temps et de la facturation des articles de services au sein d'un projet.
La section suivante décrit comment créer et modifier des tâches projet et des lignes de planification de projet directement depuis les commandes vente.
Gérer les tâches projet
La page Gérer les tâches projet offre une vue centralisée et structurée de l'affectation du budget. Elle s'ouvre depuis la fiche commande vente via l'action du même nom. Pour ouvrir la page, la commande vente doit déjà être liée à un projet. À la première ouverture, elle affiche toutes les lignes vente ayant un type de facturation service. Une fois les tâches projet et les lignes de planification créées, elles sont présentées dans une arborescence.
Structure de la page (arborescence)
- Niveau supérieur (parent) : lignes vente (uniquement celles des prestations de services) ; elles représentent le budget total disponible.
- Éléments enfants : les lignes de planification de projet (LPP) de type Budget qui ont été ou seront créées sous cette ligne vente. Chaque LPP est liée à une tâche projet distincte.
Les différentes lignes sont identifiées par le Type de ligne (Ligne vente ou Ligne de planification de projet). Celui-ci n'est pas modifiable. La description, la quantité, la quantité (initiale) et le statut peuvent être modifiés.
Actions principales
| Action | Description | Bonne pratique |
|---|---|---|
| Créer | Crée une seule tâche projet (et une LPP) pour la ligne vente sélectionnée. Toute la quantité disponible est affectée à la nouvelle ligne. | À utiliser pour les projets simples à tâche unique ou lorsqu'une configuration rapide est nécessaire avant la planification détaillée. Si plusieurs tâches projet (et LPP) sont nécessaires, exécuter l'action plusieurs fois et modifier la quantité ainsi que la description dans les lignes créées. |
| Tout créer | Crée une tâche projet (et une LPP) pour chaque ligne vente affichée, en lui affectant la quantité disponible. | À utiliser pour créer en un seul clic une LPP par défaut pour chaque ligne vente. |
| Supprimer la ligne de planification | Supprime la ou les LPP sélectionnées et la ou les tâches projet associées. | À utiliser pour supprimer des affectations de budget avant que du temps ne soit enregistré dessus. |
Champs indicateurs et calculs importants
| Champ | Description | Calcul |
|---|---|---|
| Quantité | Indique la quantité de la ligne vente et des lignes de planification de projet. | |
| Quantité (initiale) | La quantité définie initialement sur la ligne vente ou sur la ligne LPP Budget. | Définie lors de la première saisie d'une quantité différente de 0. Elle n'est PAS mise à jour par la suite. |
| Disponible à affecter | La quantité restante du budget de la ligne vente qui n'a pas encore été affectée à des LPP. | Quantité de la ligne vente moins somme des quantités de toutes les LPP liées |
| Budget restant | La quantité de la LPP réellement encore disponible pour des enregistrements de temps. Dès que des enregistrements de temps ont été créés, validés ou facturés, la quantité totale n'est plus disponible. | Quantité de la LPP Budget moins quantité des LPP Facturable associées moins quantité à facturer de la LPP (Budget) moins durée facturable des enregistrements de temps ouverts |