Tâches projet et lignes de planification de projet
Les notions de base sur les tâches projet et les lignes de planification de projet sont expliquées dans cette partie de la documentation DYCE. Elles constituent la base des enregistrements de temps et de la facturation des services. La partie suivante traite spécifiquement de la création de tâches projet et de lignes de planification de projet à partir de commandes vente.
Créer des tâches projet à partir de la commande vente
La page Créer des tâches projet affiche les lignes de commande vente contenant des articles de facturation de services. L'appel de l'action suppose que la commande vente soit liée à un projet.
Plus précisément, la page affiche la quantité et les prix des articles de facturation de services de la commande vente. Le champ Quantité pour budget projet sert à indiquer la quantité qui sera transférée à la tâche projet (et à la ligne de planification de projet) à créer. Le système propose toujours la quantité restante actuelle. Celle-ci peut toutefois être réduite. Le champ Tâche projet a deux fonctions :
- D'une part, il définit la description des tâches projet à créer (proposée à partir de la description de la ligne de commande vente). Celle-ci peut également être modifiée.
- D'autre part, le champ dispose d'un AssistEdit qui permet de sélectionner une tâche projet existante créée à partir de la même commande vente. Dans ce cas, une ligne de planification de projet supplémentaire avec le budget indiqué est créée pour la tâche projet sélectionnée. Les budgets (partiels) de plusieurs lignes vente peuvent ainsi être regroupés dans des tâches projet individuelles.
L'action Créer autres tâches de projet (via Traiter) crée des tâches projet pour toutes les lignes de la commande vente qui ne contiennent pas de services. Cette étape est facultative, car le système crée sinon ces tâches projet automatiquement lors de l'expédition des articles. Il peut toutefois être utile de créer ces tâches projet à l'aide de la fonction afin d'obtenir une vue d'ensemble de toutes les parties du projet et de leur avancement via les lignes de la fiche projet (Tâches projet). D'autres explications sur les tâches projet et les lignes de planification de projet figurent dans cette partie de la documentation DYCE.
Les tâches projet créées à l'aide de l'une des fonctions ci-dessus suivent ce principe :
- Pour chaque tâche projet, une ligne Début total est d'abord créée pour indiquer le début du regroupement.
- Le numéro se compose de deux parties. La première partie comporte trois chiffres et décrit le bloc. Elle commence à 001 et est incrémentée de 1 par tâche projet du projet.
- La deuxième partie comporte quatre chiffres et est continue par ligne au sein d'un bloc. Elle commence à 1000 pour chaque bloc et augmente de 10 par ligne.
- Ce principe se répète pour toutes les tâches projet à créer, qu'il s'agisse de services ou d'autres éléments.
- Enfin, une ligne Fin total est créée pour indiquer la fin du regroupement. La ligne Fin total affiche les valeurs cumulées des tâches projet de niveau inférieur (en retrait).
Lignes de planification de projet
Les tâches projet sont créées selon les paramètres de la page Créer des tâches projet. Une ligne de planification de projet avec Type de ligne = Budget est créée pour chaque tâche projet. Elle sert ultérieurement de point de référence lors de l'enregistrement de temps. Le N° document contient le numéro de la commande vente pour laquelle la tâche projet et la ligne de planification de projet ont été créées, l'article de facturation de services (Type et N°) et le Type de facturation correspondant. La Description, le Code unité, la Quantité et les prix sont repris de la ligne de commande vente.
Lors de la validation des enregistrements de temps, une autre ligne de planification de projet, avec le Type de ligne Facturable, est créée sur la base des lignes de planification de projet Budget. La quantité de cette ligne de planification de projet est égale à la quantité totale des enregistrements de temps associés. Lors de la facturation de la commande vente, non seulement la ligne de commande est validée, mais aussi la ligne de planification de projet Facturable associée. Au même moment (lors de la validation de la facture), les écritures comptables projet correspondantes sont créées en arrière-plan. Par ailleurs, les champs Type de document facturation, N° de facturation et N° ligne de facturation établissent un lien unique entre la ligne de planification de projet Facturable et la ligne de facture. Une ligne de planification de projet Facturable ne peut être liée qu'à une seule ligne de facture donnée.