Ressources

Les personnes (collaborateurs et prestataires externes) sont créées en tant que ressources. Ce sont elles qui fournissent les prestations. La preuve des prestations réalisées est apportée sous forme d'enregistrements de temps, que les ressources créent pour leurs tâches respectives. Ces enregistrements de temps sont contrôlés et libérés via DYCE Project Billing (page Facturation de projet). Les prestations réalisées sont ensuite facturées.

La planification des ressources (par exemple pour l'affectation concrète des collaborateurs) s'effectue en dehors de DYCE Project Billing. Elle peut toutefois être réalisée dans n'importe quel autre outil. Les données de base relatives à la capacité, etc., de ces collaborateurs peuvent être enregistrées afin d'être traitées ultérieurement dans d'autres systèmes si nécessaire.

Ressources humaines

Les enregistrements de temps sont toujours créés pour une ressource humaine précise. Chaque collaborateur qui fournit des prestations doit donc être configuré en tant que ressource (de type Personne).

• Le champ N° est généralement renseigné manuellement avec un nom court de la personne (voir ci-dessous).
• Le prénom et le nom de famille sont saisis dans le champ Nom.
• La valeur Personne est sélectionnée comme Type.
• Le champ Unité de base indique l'unité de travail qui sert de base aux comptabilisations. La recherche ouvre la sélection correspondante  : pour les ressources humaines, l'unité de base heure est généralement utilisée.
• Le champ N° groupe de ressources permet d'affecter des personnes à un groupe de ressources ou à une équipe. Il peut être utilisé pour la planification et les analyses. Bloqué est activé lorsque la ressource ne doit plus être utilisée.
• Si une personne est un prestataire externe, le fournisseur associé doit être indiqué dans le champ N° fournisseur du raccourci Facturation.
• Pour que les enregistrements de temps puissent être comptabilisés, un groupe comptabilisation produit approprié doit être indiqué dans le champ Groupe compta. produit.

Valeurs par défaut des ressources humaines

Les ressources humaines peuvent et doivent recevoir une capacité. Celle-ci résulte du modèle d'heures de travail, du calendrier principal (qui contient les jours chômés) et des absences de la ressource. Avec les Valeurs par défaut ressource personne (action du groupe de menus Ressource), DYCE Project Billing offre une option de gestion pratique. L'appel de l'action ouvre la page correspondante. Outre le modèle d'heures de travail et le calendrier principal, le centre de coûts et le groupe de ressources peuvent également y être indiqués en saisissant une date de validité. Il est ainsi possible de saisir à l'avance un changement prévu.

Le traitement par lots associé à l'action Appliquer les valeurs par défaut de la ressource personne transfère les valeurs par défaut à tous les endroits concernés. Des ressources individuelles peuvent être filtrées pour une exécution manuelle. Les valeurs par défaut valides à la date de travail ou au jour calendaire sont transférées (en tenant compte des champs Transféré le/à et Valide à partir du) et la capacité est générée si nécessaire. Le traitement par lots peut être exécuté via la fiche ressource, la recherche ou (automatiquement) via la file d'attente des travaux (report 70920903). Lors de l'installation de DYCE Project Billing, une tâche est créée pour une exécution quotidienne à 3h00, mais elle n'est pas activée.

Si une valeur par défaut existante est modifiée, le champ Transféré le/à est réinitialisé et une nouvelle mise à jour est préparée.

Le code calendrier principal de la ressource sert également à classer les jours fériés pour le calcul des majorations lorsque l'Origine du calendrier principal du modèle de majoration est définie sur À partir de la ressource.

Capacités des ressources

Pour faciliter la planification automatisée des ressources, les capacités des ressources peuvent être créées automatiquement et tenues à jour. Les champs suivants (du raccourci Général) des Paramètres projet sont utilisés à cet effet  :

• Créer des écritures de capacité ressource détermine si les capacités des ressources sont créées automatiquement lors de l'application des valeurs par défaut des ressources personnes.
• Créer les écritures de capacité ressource à partir du indique la formule de date à partir de laquelle les capacités doivent être créées.
• Créer les écritures de capacité ressource jusqu'au indique la formule de date jusqu'à laquelle les capacités doivent être créées.

Choisir une période judicieuse

Les formules de date permettent de définir une période de manière flexible. Le paramétrage suivant est par exemple recommandé  :

• Créer les écritures de capacité ressource à partir du = -CM-1M
• Créer les écritures de capacité ressource jusqu'au = CY+1Y Les capacités sont ainsi toujours créées un mois en arrière et un an à l'avance par rapport à la date de travail ou à la date du jour.

Le traitement par lots Appliquer les valeurs par défaut de la ressource personne tient compte du paramétrage des Paramètres projet et propose la création des capacités en conséquence ou les crée automatiquement. Le système vérifie si des capacités de ressources doivent être créées ou mises à jour. Les champs Capacité ressource créée le/à et Valide à partir du sont pris en compte. Même si les valeurs par défaut n'ont pas changé, des capacités sont créées pour la période sélectionnée (manuellement ou via les Paramètres projet) afin de garantir que la période de planification est couverte. Pour cela, la date de la dernière écriture de capacité ressource est comparée à la date de début calculée.

Les capacités sont créées par jour calendaire et tiennent compte (par ressource)  :

• du modèle d'heures de travail
• du calendrier principal → les jours chômés correspondent à une capacité de 0
• des absences (vide, Approuvé ou Approbation en attente) → la capacité est réduite en conséquence  :
  • Journée complète → la capacité totale est déduite
  • Demi-journée → la moitié de la capacité est déduite
  • Heures → les heures correspondantes sont déduites Si la nouvelle capacité ou les métadonnées associées (par exemple groupe de ressources, centre de coûts) diffèrent de l'écriture existante, l'ancienne écriture est supprimée et une nouvelle est créée (table Écriture capacité ressource, 160). Il doit exister une écriture pour chaque jour calendaire, même avec une capacité de 0.

Si une valeur par défaut ou une absence est créée ou modifiée, le champ Capacité ressource créée le/à est réinitialisé, ce qui prépare la création de la nouvelle capacité. Parallèlement, l'exécution idéalement quotidienne garantit que les capacités des ressources sont toujours à jour. En outre, les capacités des groupes de ressources sont également mises à jour automatiquement lorsque les capacités de ressources individuelles changent.

Les capacités des ressources sont également mises à disposition via une page API.

Action standard Définir la capacité masquée

Pour éviter toute confusion, l'action standard Définir la capacité de la page Capacité ressource est masquée lors de l'installation de DYCE Project Billing, car cette fonctionnalité est couverte par le traitement par lots Appliquer les valeurs par défaut de la ressource personne.

Espace réservé

Les ressources peuvent être marquées comme Espace réservé. Cette option est destinée à DYCE Project & Resource Planning. Les ressources ainsi marquées se comportent comme une ressource humaine (y compris pour les Valeurs par défaut ressource personne et les Compétences). Lorsqu'elles sont utilisées dans un plan de projet de DYCE Project & Resource Planning, leur affectation à une tâche ne réduit toutefois pas la capacité requise de celle-ci.

Planifiabilité

Les ressources peuvent être marquées comme Planifiable. Seules les ressources ainsi marquées peuvent être utilisées dans DYCE Project & Resource Planning et dans les Work Order Events. Les ressources planifiables sont payantes si DYCE Project & Resource Planning ou DYCE Professional Services Suite Pro sont utilisés (voir Gestion des fonctionnalités). Les informations tarifaires actuelles sont disponibles sur le site web.

Plusieurs niveaux dans les compétences des ressources

La version standard de Business Central permet déjà de définir des compétences et de les affecter à des ressources (appel via Ressource / Compétences dans la fiche ressource). Avec DYCE Project Billing, un nombre quelconque de niveaux peut en outre être défini pour chaque compétence afin de permettre une gradation au sein d'une compétence. Ces niveaux peuvent ensuite être pris en compte lors de l'affectation d'une compétence à une ressource.
Les Niveaux de code compétence sont définis dans la page du même nom, ouverte via la recherche du champ Niveaux de la page Compétences ressource. Pour une meilleure vue d'ensemble, le N° des compétences affectées par ressource est affiché dans le récapitulatif Statistiques ressource.

Tri

Les Niveaux de code compétence sont triés et affichés de manière alphanumérique sur la base du Niveau. Il peut donc être utile d'ajouter un chiffre en tête du niveau à des fins de tri.

Proposition de nommage des ressources humaines

Un schéma de nommage uniforme contribue à la clarté générale. Voici donc une proposition de schéma pour les ressources humaines. Il convient toutefois de déterminer combien de lettres sont nécessaires pour garantir un code unique. Ainsi, un Joseph Doe et une Jane Doe peuvent tous deux travailler dans la même entreprise.
Structure  : les trois premières lettres du prénom, puis le nom de famille
. Exemple  : John Doe ==> JOHDOE