Bundles und Formatierung
Bundles können in Angeboten, Aufträgen (von hier an Verkaufsbelege genannt) und in Debitorenverträgen verwendet werden. Es handelt sich dabei um eine Zusammenfassung einzelner Komponenten zu einem eigenständigen Produkt. Zusätzlich kann mithilfe von Formatierungen gesteuert werden, welche Inhalte und wie diese Inhalte auf Druckbelegen ausgegeben werden sollen. Bundles und Formatierungen sind Teil der App DYCE Easy Bundle Seller, welche zum Lieferumfang von DYCE Subscription & Recurring Billing gehört.
Bundles können auf Basis von Stammdaten vorab definiert oder individuell (on-the-fly) erstellt werden.
Bundle und Leistungsartikel
Artikel mit Leistungen und Leistungsartikel können als Komponenten zu einem Bundle in Verkaufsangeboten und -aufträgen zugeordnet werden. In Einrichtung Debitoren und Verkauf kann im Inforegister Bundle festgelegt werden, ob Leistungsartikel in die Berechnung eines Bundles einbezogen werden sollen.
Wird in dem Feld Leistungsartikel in Bundle die Option Preis/Rabatt/Betrag ausschließen gewählt, werden Leistungsartikel nicht in die Berechnung von Bundle Preis, Rabatt und Betrag einbezogen. Mit der Option Preis/Rabatt/Betrag einschließen werden Leistungsartikel in die Berechnung von Bundle Preis, Rabatt und Betrag einbezogen.
Besteht ein gemischtes Bundle aus Leistungsartikeln und anderen Artikeln, werden die Leistungsartikel bei Lieferung nicht automatisch als fakturiert gekennzeichnet. Bei der Fakturierung des Bundles werden die Leistungsartikel mit Preis 0 in die Rechnung übernommen.
Lieferung eines Bundles
Basierend auf der Leistungsoption der Komponente, hat ein Bundle großen Einfluss darauf, wie ein Verkaufsauftrag geliefert werden kann.
- Verkauf ohne Leistung
Die Lieferung von Artikeln verhält sich mit und ohne Bundle identisch. - Verkauf mit Leistung
Als Komponenten in einem Bundle ist die Lieferung ausschließlich im korrektem Mengenverhältnis möglich. Das Mengenverhältnis bezieht sich auf alle Komponenten mit Leistungsoption Verkauf mit Leistung und Leistungsartikel. Diese Komponenten müssen so geliefert werden, dass sie ganze Bundles ergeben.
Wenn beispielsweise eine Fremd- und eine Eigenlizenz als Bundle zusammengefasst sind, müssen die beiden Lizenzen in einem Verhältnis geliefert werden, das ein ganzes Bundle ergibt. Wenn für jede Eigenlizenz genau eine Fremdlizenz verkauft wird, muss für jede Eigenlizenz gleichzeitig eine Fremdlizenz geliefert werden. Im Auftrag wird Zu liefern dementsprechend vorbelegt. - Leistungsartikel
Eine Komponente mit der Leistungsoption Leistungsartikel verhält sich wie die Leistungsoption Verkauf mit Leistung. Wichtig ist, dass bei der Lieferung die Menge fakturiert nicht automatisch gesetzt, wenn das Bundle nicht ausschließlich aus Leistungsartikeln besteht.
Das Bundle wird beim Buchen der Lieferung gespeichert, um es in den Debitorenvertrag übernehmen zu können. Bei der Übernahme einer Leistung aus dem Bundle in einen Debitorenvertrag wird automatisch das Bundle in der Debitorenvertragszeile angelegt und alle Komponenten übernommen.
Die Mengen der Komponenten können ab der ersten Lieferung nicht mehr angepasst werden. Die Menge des Bundles kann nach der Lieferung weiterhin angepasst werden. Die Felder Bundle Menge geliefert und Menge fakturiert können direkt im Bundle eingesehen werden.
Bundle im Verkaufsbeleg fakturieren
Im Auftrag wird das Bundle bei der Fakturierung wie ein eigenständiges Produkt behandelt. Es kann nur fakturiert werden, wenn es als Ganzes geliefert ist. Komponenten in einem Bundle können nicht eigenständig fakturiert werden. D.h. es können nur so viele Bundle fakturiert werden wie auch ganze Bundle geliefert wurden. Besteht ein Bundle aus zwei Komponenten und es ist nur eine geliefert, ist damit kein komplettes Bundle geliefert und kann somit auch nicht fakturiert werden. Sind beide Komponenten geliefert, kann das Bundle fakturiert werden. Dementsprechend wird Zu fakturieren in den Komponenten so gesetzt, dass Bundle immer als Ganzes fakturiert werden.
Besteht ein Bundle ausschließlich aus Leistungsartikeln, muss es nicht fakturiert werden. Bei Lieferung werden die Komponenten automatisch als fakturiert eingetragen.
Soll eine Komponente explizit einzeln fakturiert werden, kann das Bundle jederzeit aufgelöst werden. Um das Bundle aufzulösen, muss entweder die Bundlezeile gelöscht oder das Kennzeichen Bundle entfernt werden.
Das Bundle kann nach der Auflösung nicht wieder zusammengestellt werden. Für die noch nicht gelieferten Mengen müssen neue Verkaufszeilen angelegt und ein neues Bundle erstellt werden.
Wurde ein Bundle aufgelöst, dass einen Leistungsartikel als Komponente hatte, ist dieser Leistungsartikel nicht fakturiert. Wird der Auftrag fakturiert, wird Menge fakturiert in dem Leistungsartikel gesetzt, aber keine Rechnung erstellt, weil der Rechnungsbetrag 0 wäre.
Verwendung von Bundles im Debitorenvertrag
Die Funktionsweise und das Handling von Bundles und Formatierungen werden in den entsprechenden Teilen der DYCE Dokumentation im Detail erläutert. Dieser Abschnitt behandelt daher lediglich die Besonderheiten bzgl. der Debitorenverträge.
Individuelles Bundle erstellen
Das Vorgehen, um ein Bundle in einem Debitorenvertrag zu erstellen, folgt der gleichen Methode wie hier für Verkaufsbelege beschrieben. Ausnahme ist, dass in Debitorenverträgen die Menge der Komponenten nicht verändert werden kann. Darüber hinaus kann die Seite zum Bearbeiten eines Bundles über die Funktion Bundle bearbeiten im Zeilenmenü (Vertragszeile im Debitorenvertrag) aufgerufen werden.
Preise und Rabatte im Bundle
Im Gegensatz zu Verkaufsbelegen können in Debitorenverträgen Preis, Rabatt und Betrag im Bundle nicht editiert werden.
Im Debitorenvertrag können Vertragszeilen mit verschiedenem Datum nächste Berechnung und Berechnungsrhythmus zu einem Bundle zusammengefasst werden. Die Preisberechnung im Bundle bezieht diese Faktoren daher nicht mit ein. Damit ist das Bundle nicht geeignet, um Vertragszeilen mit unterschiedlichem Datum nächste Berechnung und Berechnungsrhythmus zusammenzufassen.
Bundle im Debitorenvertrag fakturieren
In Debitorenverträgen wird das Bundle wie eine Zwischensumme behandelt. Preis, Rabatt und Betrag vom Bundle werden im Vertrag kalkuliert und bei der Fakturierung in die Rechnung übernommen. In der Rechnung wird der Preis des Bundles erneut berechnet.
Dabei wird das Bundle als Textzeile in der Rechnung angelegt. Unterhalb werden die Komponenten angelegt. Der Eintrag aus der Beschreibung Leistungsgegenstand im Vertrag wird in die Beschreibung der Belegzeile übernommen. Unter der Bundlezeile wird der Abrechnungszeitraum des Bundles als Textzeile ausgegeben. Der Abrechnungszeitraum des Bundles entspricht dem frühsten bis spätesten Abrechnungszeitraum der Komponenten. Der Abrechnungszeitraum der einzelnen Komponenten wird nicht als Textzeile angelegt.
Wenn zwei Vertragszeilen zu einem Bundle zugeordnet werden sollen, müssen das Datum nächste Berechnung und der Berechnungsrhythmus gleich sein.
Der Betrag im Bundle bezieht sich auf den kompletten Berechnungsrhythmus. Wird bei der Abrechnung ein anderer Zeitraum gewählt, wird der Betrag vom Bundle in der Rechnung neu berechnet.
Dimensionen im Bundle
In Verkaufsbelegen können Dimensionen direkt am Bundle hinterlegt werden. In Debitorenverträgen können keine Dimensionen am Bundle hinterlegt werden. Das Verhalten von Dimensionen für Bundles kann für Verkaufsbelege in der Seite Einrichtung Debitoren und Verkauf im Inforegister Dimensionen über das Feld Dimensionspriorität Bundle gesteuert werden.
Im Debitorenvertrag können Dimensionen ausschließlich an den Komponenten und nicht an dem Bundle selbst gespeichert werden.
Formatierung
Mit der Formatierung kann gesteuert werden, welche Inhalte und wie diese Inhalte auf Druckbelegen ausgegeben werden. Diese Steuerung ermöglicht u.a. das Drucken von Überschriften und das Verstecken von Komponenten. Weitere Informationen zur Formatierung entnehmen Sie bitte diesem Teil der DYCE Dokumentation.