Créer des Work Orders à partir de commandes vente
DYCE Project Billing permet de créer et de gérer des Work Orders directement à partir d'une commande vente. Une action dédiée Work Orders sur la commande vente ouvre une liste filtrée qui affiche uniquement les Work Orders liés à la commande vente actuelle, offrant ainsi une vue d'ensemble claire et consolidée de tous les Work Orders associés. Les nouveaux Work Orders créés depuis cette vue sont automatiquement liés à la commande vente et pré-renseignés avec les données d'en-tête pertinentes.
Créer un Work Order
Ouvrez la commande vente à partir de laquelle des Work Orders doivent être créés. L'action Work Orders (onglets Associé et Accueil) n'est activée que si un N° de projet est affecté à la commande vente. Une fois l'action déclenchée, la page de liste Work Orders s'ouvre, préfiltrée pour n'afficher que les Work Orders liés à la commande vente actuelle. Choisissez Nouveau pour créer un Work Order. La fiche Work Order s'ouvre automatiquement, pré-renseignée avec le Client et le Projet de la commande vente, et avec le Type de budget défini sur Projet.
La liste des Work Orders ouverte depuis une commande vente est toujours filtrée sur cette commande vente. Il n'est pas possible de créer ou d'afficher des Work Orders d'une autre commande vente dans ce contexte filtré.
Pour ajouter des lignes Work Order, ouvrez l'onglet Lignes et choisissez Ajouter des lignes à partir des lignes de planification. La page de sélection répertorie toutes les lignes de planification de projet disponibles pour le projet affecté. Les lignes liées à la commande vente actuelle sont mises en évidence pour faciliter leur identification. Sélectionnez les lignes pertinentes et confirmez pour les ajouter au Work Order. Pour plus d'informations sur le comportement et les règles des lignes Work Order, consultez Lignes Work Order et Règles métier des Work Orders.
Le Work Order est également relié à la commande vente d'origine via deux champs d'en-tête en lecture seule : Type document origine, défini sur Commande, et N° document origine, défini sur le numéro de la commande vente. Ces deux champs sont masqués par défaut et peuvent être ajoutés à la mise en page via la personnalisation.
Les mêmes champs sont également disponibles sur les lignes Work Order, complétés par N° ligne document origine. Ces trois champs sont informatifs, masqués par défaut et peuvent être ajoutés à la mise en page via la personnalisation.
Lorsqu'un Work Order est affecté à un Billing Work Order en renseignant le champ N° Billing Work Order, le Sub Work Order hérite automatiquement de Type document origine et N° document origine du Billing Work Order. Pour plus d'informations sur la structure d'un Work Order, voir ici.
Lorsque le N° client ou le N° de projet est modifié sur la fiche Work Order, Type document origine et N° document origine sont automatiquement effacés, car le lien avec la commande vente d'origine n'est plus valide.
Un Work Order peut également être créé directement à partir d'un client. Sur la Liste des clients ou la Fiche client, utilisez le groupe d'actions Nouveau document et choisissez Work Order. La nouvelle fiche Work Order s'ouvre, pré-renseignée avec le client.
À partir de là, le Work Order suit le processus standard de saisie des temps, d'approbation et de facturation, tel que décrit dans Work Order.