Work Orders aus Verkaufsaufträgen erstellen
DYCE Project Billing ermöglicht es, Work Orders direkt aus einem Verkaufsauftrag heraus zu erstellen und zu verwalten. Über die Aktion Work Orders im Verkaufsauftrag wird eine gefilterte Liste geöffnet, die ausschließlich Work Orders des aktuellen Verkaufsauftrags anzeigt. Neue Work Orders, die aus dieser Ansicht erstellt werden, werden automatisch mit dem Verkaufsauftrag verknüpft und mit relevanten Kopfdaten vorbelegt.
Work Order erstellen
Der Verkaufsauftrag, aus dem Work Orders erstellt werden sollen, wird geöffnet. Die Aktion Work Orders (Zugehörig und Home-Tab) ist nur aktiviert, wenn dem Verkaufsauftrag eine Projektnr. zugewiesen ist.
Nachdem die Aktion ausgelöst wurde, wird die Liste Work Orders geöffnet, vorgefiltert auf Work Orders des aktuellen Verkaufsauftrags. Mit Neu wird eine neue Work Order erstellt. Die Work Order Karte wird automatisch geöffnet, vorbelegt mit Debitor und Projekt aus dem Verkaufsauftrag und mit Budget Art auf Projekt gesetzt.
Die aus einem Verkaufsauftrag geöffnete Work Order Liste ist immer auf diesen Verkaufsauftrag gefiltert. Es ist nicht möglich, innerhalb dieser gefilterten Ansicht Work Orders für einen anderen Verkaufsauftrag zu erstellen oder anzuzeigen.
Um Work Order Zeilen hinzuzufügen, wird im Tab Zeilen die Aktion Zeilen aus Projektplanungszeilen hinzufügen gewählt. Die Auswahlseite listet alle verfügbaren Projektplanungszeilen für das zugewiesene Projekt auf. Zeilen, die mit dem aktuellen Verkaufsauftrag verknüpft sind, sind hervorgehoben, um die Identifizierung zu erleichtern. Die relevanten Zeilen werden ausgewählt und bestätigt, um sie der Work Order hinzuzufügen. Weitere Informationen zum Verhalten und den Regeln von Work Order Zeilen finden Sie unter Work Order Zeilen und Work Order Geschäftsregeln.
Die Work Order wird über zwei schreibgeschützte Kopffelder mit dem ursprünglichen Verkaufsauftrag verknüpft: Herkunftsbelegart, gesetzt auf Auftrag, und Herkunftsbelegnr., gesetzt auf die Verkaufsauftragsnummer. Beide Felder sind standardmäßig ausgeblendet und können über die Personalisierung zum Layout hinzugefügt werden.
Dieselben Felder sind auch in Work Order Zeilen verfügbar, zusätzlich zu Herkunftsbelegzeilennr.. Alle drei Felder sind informativ, standardmäßig ausgeblendet und können über die Personalisierung hinzugefügt werden.
Wenn eine Work Order einer Work Order Abrechnung zugewiesen wird, indem das Feld Work Order Abrechnung Nr. gesetzt wird, erbt die Sub-Work Order automatisch Herkunftsbelegart und Herkunftsbelegnr. von der Work Order Abrechnung. Weitere Informationen zur Struktur einer Work Order finden Sie hier.
Wenn die Debitorennr. oder die Projektnr. auf der Work Order Karte geändert wird, werden Herkunftsbelegart und Herkunftsbelegnr. automatisch geleert, da die Verknüpfung mit dem ursprünglichen Verkaufsauftrag nicht mehr gültig ist.
Eine Work Order kann auch direkt aus einem Debitor erstellt werden. Dazu wird auf der Debitorenliste oder der Debitorenkarte in der Aktionsgruppe Neues Dokument die Aktion Work Order gewählt. Die neue Work Order Karte öffnet sich vorbelegt mit dem Debitor.
Von hier aus folgt die Work Order dem Standardprozess der Zeiterfassung, Freigabe und Abrechnung, wie in Work Order beschrieben.