Der Leistungsgegenstand
Leistungsgegenstände stellen eine Historie der verkauften Produkte an einen Kunden dar. Sie enthalten alle Informationen rund um den gelieferten Artikel, wie
- Stammdaten (Artikelnummer, Beschreibung)
- Angaben zum Verkauf (Kunde, Lieferempfänger, Rechnungsempfänger)
- Menge, Bereitstellungsdatum und Datum der nächsten Abrechnung
- alle Leistungen (Verkaufs- und Vertragsleistungen inkl. Preise, Laufzeiten und Kündigungsfristen).
Ein Leistungsgegenstand kann automatisch über die Lieferung aus einem Verkaufsauftrag erstellt werden (Voraussetzungen hierfür s. Feld Leistungsoption auf der Artikelkarte). Bei der Erstellung eines Leistungsgegenstands durch eine Lieferung, werden die Informationen bzgl. Leistungsnehmer und Rechnungsempfänger aus Auftrag und Lieferung übernommen. Hierzu gehört auch das Feld Ihre Referenz, welches in das Feld Kundenreferenz übernommen wird.
Alternativ kann ein Leistungsgegenstand auch manuell erfasst werden, in dem einer neuer Datensatz angelegt (Aktion Neu in der Seite Leistungsgegenstände) und die Felder auf den einzelnen Inforegistern ausgefüllt werden. Dies kann beispielsweise bei einer manuellen Übernahme von Geräten oder Lizenzen notwendig werden.
Der Leistungsgegenstand mit den zugehörigen Vertragsleistungen bildet die Grundlage für die Debitoren- und Kreditorenverträge und deren periodisch wiederkehrender Abrechnung.
Leistungsgegenstände sind im Infobox-Bereich am Debitor, Kreditor und Kontakt sichtbar. Ein Klick auf die jeweilige Kachel öffnet die entsprechende Übersicht.
Die folgenden Angaben sind für die manuelle Anlage eines Leistungsgegenstands notwendig:
- Die Nr. kann über eine Nummernserie befüllt werden.
- Über die Artikelnr. wird das Gerät/Software/Lizenz/User/... definiert, das wiederkehrend berechnet wird. Es können ausschließlich Artikel mit der Leistungsoption Artikel mit Leistung oder Leistungsartikel gewählt werden.
- Die Beschreibung wird automatisch aus dem Artikel übernommen und kann editiert werden.
- In der Menge kann jeder positive Wert eingetragen werden. Sie gibt die Anzahl Geräte/Lizenzen etc. an, deren Leistungen wiederkehrend berechnet werden sollen.
- Das Inforegister Leistungsnehmer enthält Angaben (Kontakt- und Debitorinformationen) darüber, welcher Kunde den Artikel und die Leistungen erworben hat. Bei der manuellen Anlage eines Leistungsgegenstands muss hier der Kunde eingetragen werden.
- Das Inforegister Lieferung und Abrechnung enthält Angaben zur (ursprünglichen) Lieferung des Produktes und darüber, ob ein abweichender Rechnungsempfänger den Artikel bezahlt hat. Es werden automatisch die Kontaktdaten des Lieferempfängers aus dem Verkaufsauftrag verwendet. Der Lieferempfänger ist - analog zu den Verkaufsbelegen - bei Bedarf (auch nachträglich) änderbar. Die weiteren Lieferempfänger-Felder werden nach Änderung automatisch aktualisiert.
Als zusätzliche Informationen können die Kundenreferenz, die Version, das Bereitstellung Startdatum und das Bereitstellung Enddatum gepflegt werden, wobei das Bereitstellung Startdatum bei der Anlage des Leistungsgegenstand über die Lieferung aus einem Verkaufsauftrag automatisch eingetragen wird.
Ist eine Kundenreferenz an einem Leistungsgegenstand hinterlegt, erscheint diese Information automatisch unterhalb der entsprechenden Rechnungsposition.
Leistungsgegenstand mit Seriennummer
Bei der Lieferung von seriennummergeführten Artikel mit Leistungen wird automatisch je ein Leistungsgegenstand pro Seriennummer erstellt. Die Seriennummer wird dabei aus den Artikelverfolgungszeilen für die Auftragszeile ermittelt und in den Leistungsgegenstand in das Feld Seriennr. übernommen. Das Feld am Leistungsgegenstand ist editierbar. Die Menge in einem seriennummergeführten Leistungsgegenstand muss immer 1 sein und kann nicht geändert werden. Um eine Seriennummer für einen Leistungsgegenstand hinterlegen zu können, muss für den Artikel eine Artikelverfolgung eingestellt sein. Änderungen sind anhand der Archivierten Leistungen nachvollziehbar.
Ist eine Seriennummer an einem Leistungsgegenstand hinterlegt, erscheint diese Information in Abhängigkeit der in der Einrichtung eingestellten Rechnungsdetails.
Attribute am Leistungsgegenstand
Mithilfe von Attributen können Artikel anhand beliebig vieler Kriterien im Detail beschrieben werden. Gleiches ist auch für Leistungsgegenstände möglich. Hier stehen für diesen Zweck zwei Infoboxen zur Verfügung - beide sowohl in der Karte als auch in der Übersicht. Die Infobox Artikelattribute zeigt die Attribute, die an dem Artikel des Leistungsgegenstands hinterlegt sind. Zusätzlich können die für einen konkreten Leistungsgegenstand spezifischen Merkmale über die Infobox Leistungsgegenstand Attribute erfasst und dargestellt werden. Zur Pflege der spezifischen Merkmale eines Leistungsgegenstands öffnen Sie die Seite Leistungsgegenstand Attribute Werte entweder über das Dropdown-Menü der Infobox oder über die Aktion Attribute. Darüber hinaus besteht hier die Möglichkeit, ein Merkmal als Primär zu definieren.
Das primäre Attribut wird in der Karte des Leistungsgegenstands im Inforegister Allgemein angezeigt (mehr Anzeigen). Dabei wird als Feldname die Beschreibung des primären Attributs dynamisch verwendet. Es besteht die Möglichkeit, das primäre Attribut eines Leistungsgegenstands bei der Abrechnung der zugehörigen Leistungen in der Vertragsrechnung zu berücksichtigen bzw. auszugeben. Die dafür notwendige Konfiguration kann hier vorgenommen werden.
Für die Beschreibung der Attribute können analog zum Standard von Business Central Übersetzungen hinterlegt werden. Weitere Informationen zu Attributen entnehmen Sie bitte diesem Teil der Microsoft Dokumentation.
Leistungen in einen Leistungsgegenstand eintragen
Zur Anlage von Leistungen wird ein Artikel benötigt, da Leistungen an sich nicht manuell angelegt werden können. Im Leistungsgegenstand muss daher ein Artikel eingetragen sein, um eine Leistung anzulegen. Über die Funktion Leistungen zuordnen können die Leistungspakete mit den Leistungen des Artikels eingesehen werden. Die Funktion öffnet das gleichnamige Auswahlfenster. Hier können Leistungs- und Berechnungsbeginn eingetragen und Leistungspakete ausgewählt werden. In der Auswahl erscheinen ausschließlich Leistungspakete, die noch nicht als Leistungen für den Leistungsgegenstand angelegt sind. Für alle ausgewählten Leistungspakete werden die zugehörigen Leistungen im Leistungsgegenstand angelegt und im Inforegister Leistungen angezeigt. Dabei werden für die Preisberechnung die Preise von der Artikelkarte zugrunde gelegt. Wird ein Leistungsnehmer nachträglich erfasst, werden ggf. die Preise in den Leistungen auf Nachfrage mit den kundenspezifischen Preisen aktualisiert. Wird der Leistungsnehmer zugewiesen, bevor die Leistungen erstellt werden, werden direkt die kundenspezifischen Preise verwendet.
Ein Leistungsgegenstand kann nur gelöscht werden, wenn alle zugehörigen Leistungen gelöscht sind. Die Leistungen werden daher - wenn möglich - beim Löschen des Leistungsgegenstandes ebenfalls gelöscht.
Mengenänderung
Für Leistungsgegenstände, deren Artikel nicht für eine Artikelverfolgung (Chargen- oder Seriennummerpflicht) konfiguriert sind, kann die Menge direkt im Leistungsgegenstand geändert werden. Dies führt zu einer Neuberechnung der Leistungsbeträge in den zugehörigen Leistungen bzw. Vertragszeilen. Eine Mengenänderung für Leistungsgegenstände, deren Artikel für eine Artikelverfolgung (Chargen- oder Seriennummerpflicht) konfiguriert sind, ist nicht möglich. Leistungsgegenstände zu chargennummerngeführten Artikeln behalten die Menge aus der Lieferung (oder die der initialen Eingabe) bei. Leistungsgegenstände zu seriennummerngeführten Artikeln können nur mit Menge=1 angelegt werden.
Varianten
Mit Varianten können - analog zu Artikeln - verschiedene Ausprägungen von Leistungsgegenständen abgebildet werden. Eine häufiger Anwendungsfall sind dabei verschiedene Mengenstaffeln. So können Varianten für 1-10 Benutzer und für 11-25 Benutzer usw. als Basis für die Preisfindung verwendet werden.
Bei Lieferung aus dem Auftrag wird die Variante in den Leistungsgegenstand übernommen. Die Variante kann im Leistungsgegenstand geändert werden. Bei der Änderung der Variante können die Preise für Leistungen mit Partner=Kunde neu berechnet werden.